股票群晚报 2026-07-26
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📌 宏观情绪
加息预期分歧：有群友认为"加息预期打满了，下周准备大跌"，但遭反驳——"加息预期什么时候没有打满过"。整体多空分歧明显，存储/AI板块看多情绪强烈，部分个股持有者偏悲观。
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存储板块（NAND/DRAM）
事件摘要：AWS明年NAND采购量预计+50%，NAND增量采购额从今年约90亿增至明年130多亿；三星李在镕与OpenAI奥尔特曼会面磋商AI半导体合作；SK海力士Q2利润预计创纪录，韩国存储双雄Q2合计营业利润有望破150万亿韩元；美光联合Meta发布LPDDR/SOCAMM2在AI计算系统中的实验结论。
| 观点方向 | 内容 | 认同人数 |
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| 📈 看涨 | ESSD刚开始放量，未来NAND供给有限，SSD属于指数级增长需求 | 2人 |
| 📈 看涨 | CPU/GPU厂采购LPDDR与计算系统直接搭配，DRAM增速虽缓但确定 | 1人 |
基本面：存储利润率80%+，卖给英伟达（利润率66%），AI算力链整体暴利。涉及标的为三星、SK海力士、美光（均为韩/美股）。
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高通（QCOM）
事件摘要：群友分享美光与Meta联合实验结论后，转向讨论高通AI概念属性。
| 观点方向 | 内容 | 认同人数 |
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| 📈 看涨 | 高通是AI概念股中风险收益比最高的标的，166美元价格超卖（Too oversold） | 1人 |
基本面：当前约166美元，被认为超卖。（美股，mx-data未返回数据）
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AMD
事件摘要：摩根士丹利复盘AMD AI新品发布会，上调服务器CPU长期市场空间预期。
| 观点方向 | 内容 | 认同人数 |
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| ⚖️ 中性 | MS维持同步大盘评级，目标价410美元；服务器CPU增长逻辑最强，GPU硬件突破但生态追赶需周期 | 1人（研报） |
基本面：2030年服务器CPU TAM上调至2200亿美元（复合增速50%）；Helios机柜量产，单位推理成本较英伟达低30%；但大额客户权证摊销压制利润，对比英伟达/博通估值溢价偏高。（美股，mx-data未返回数据）
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江西铜业（600362.SH）
事件摘要：持有该股的群友表示"完蛋了"，并担忧加息。
| 观点方向 | 内容 | 认同人数 |
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| 📉 看跌 | "我在江西铜业，完蛋了"；感觉快要加息 | 1人 |
基本面：7月24日收盘价42.50元，单日跌幅-5.68%，市盈率数据未返回。近5日波动剧烈（38.62→45.06→42.50），振幅约16.7%。
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贵州茅台（600519.SH）
事件摘要：群友讨论白酒龙头下周大手笔分红，对比其他白酒/科技股分红能力。
| 观点方向 | 内容 | 认同人数 |
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| ⚖️ 中性偏正 | "天天喷白酒，可人家分红是真顶"；下周大手笔分红 | 2人 |
基本面：7月24日收盘价1297.41元，涨跌幅+0.42%，市盈率PE(TTM) 19.61倍。近5日价格区间1292-1327元，走势平稳。
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五粮液（000858.SZ）
事件摘要：在茅台分红讨论中被作为反面对比。
| 观点方向 | 内容 | 认同人数 |
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| 📉 看跌 | "反观五粮液"（分红能力不及茅台，带有嘲讽意味） | 1人 |
基本面：7月24日收盘价73.57元，涨跌幅-1.70%。近5日价格区间73.57-76.24元，弱于茅台。
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小米集团-W（01810.HK）
事件摘要：在白酒分红讨论中被群友顺带对比。
| 观点方向 | 内容 | 认同人数 |
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| 📉 负面 | "反观小米"（与五粮液并列作为分红反面案例） | 1人 |
基本面：7月24日收盘价26.72港元，涨跌幅-1.55%。近5日价格区间26.68-27.74港元，近期走弱。
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长鑫（新股/IPO）
事件摘要：群友讨论长鑫新股中签结果及上市首日买入策略。
| 观点方向 | 内容 | 认同人数 |
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| 📈 看涨 | "没中签明天能买点吗"；"15左右的话可以，超过就算了" | 2人 |
基本面：买入参考价约15元，超过则不追。具体标的代码待确认。
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紫光
事件摘要：紫光旧闻（曾称要收购台积电）被周末翻出造势，传230亿美元收购传闻。
| 观点方向 | 内容 | 认同人数 |
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| 📉 看跌 | "老东家拿命出230亿美刀？把它自身卖了也没那么多钱"；"周一触发祖传代码记得跑路" | 1人 |
| ⚖️ 中性 | "这次他不一样"（调侃） | 1人 |
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其他事件
- DeepSeek/梁文峰：称AI硬件投入10个月即可回本，年化100%+回报率，AI是"有史以来最牛生意"。群友讨论存储利润率80%+→英伟达66%→DeepSeek 10个月回本→OpenAI定价贵十倍的利润链。
- Kimi：周五在北京夜店庆功，喊出口号"冲上月球"。
- 证监会反腐：多名证监会原官员被查（易会满、方星海、王建军等），群友以"狱中已凑齐一套班子成员"调侃。
- 幻方量化：徐进发文辟谣相关传闻，群友称"谣言还写出剧情来了"。