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股票群晚报 2026-07-10

🚀 商业航天（集体涨停日）

中国卫星 | +10% 封板 | 中国卫通、航天电子 等纯正标的同日涨停
- 长征十号乙首飞成功+可回收落地，50余只航天股集体涨停，规模远超预期
- 看涨（4人）：纯正品种才有持续性，杂毛不碰；航天是10年叙事，反反复复可做
- 看跌/谨慎（3人）：50股同封板是情绪极端信号，边际买盘快速消耗，明天谁来接力？若涨停数降至20以下则确认情绪峰值后兑现
- 催化剂：马斯克称10年内将数万人送往月球；国内商业航天进入密集发射期

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💾 SK海力士（ADR定价 $149）

SK海力士ADR | 上市定价$149，韩股尾盘跳水
- 明天美股开盘后定价权完全由ADR控制，成为美股存储板块新估值锚
- 买入策略（分批）：$148-152（30%）→ $140-145加仓（30%）→ 稳定后再进剩余
- 12个月目标：基准$170-200（+15~35%），乐观$210-240+（+40~60%）
- 看涨逻辑：内存供给缺口持续数年，AI词元处理量年增10倍，PER仍处低位
- SemiAnalysis创始人：存储还有翻倍空间

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📉 A股科技股（午后崩盘式跳水）

中际旭创 -8.45%

- 全天零承接被砸，光通信板块看这票和东山，这两不行其他翻不起浪花
- CPO/光通信调整已较久，但今天开盘即被兑现

东山精密 -7.28%

- 早盘+3.5%一路跌至-7.2%，变相吃跌停
- 有持仓者止盈一半；也有人刚进去就被套
- 看多（2人）：有承接迹象，有持仓者表示"有你在就放心了"

兆易创新 -7.76%

- 成交额突破500亿创历史天量，换手率超11%，早盘涨6.7%午后跌超4%
- 多只科技股出警示公告，引发板块恐慌

澜起科技 -6.21%

- 有投资者卖出澜起补东山，后想接回但无资金
- 半导体板块集体抛压，与基本面关系不大，更多是情绪和资金轮动

沪电股份 -5.72%

- 早盘+5%尾盘转-1%，昨天赚的今天吐回去

通富微电 -1.69%

- 早盘加仓后被套，但对比其他科技股仍算抗跌

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📱 小米集团 +3.36%

- 阶跃星辰AI手机用高通SOC引发讨论，实为混淆（阶跃=独立初创，Kimi=月之暗面，MiniMax=稀宇科技）
- 群友喊"梭哈小米"被调侃，因该票此前长期套牢被称为某大佬"一生污点"
- 看多（2人）：小米SU7主打空间竞争力，价格也是竞争力
- 看空（1人）：总是防守，防守是防不住的

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🔬 Meta（Muse Spark 1.1）闭源转向

- 推出闭源旗舰模型Muse Spark 1.1，结束长期开源免费路线
- 发布当日股价低开高走收涨超4%
- 看多：AI商业化落地提速，C端订阅+企业Agent+付费API矩阵
- 风险：实力仍落后OpenAI/Anthropic，高额投入短期盈利压力显著

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🛰️ Rocket Lab (RKLB)

- 大摩维持增持，基准目标价$105，乐观上调至$293（+260%）
- 核心逻辑：小型发射垄断+中子火箭补运力短板+80亿收购铱星完成垂直整合
- 2026-2030营收9.2→136亿美元，5年CAGR 71%

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🏥 联想集团（大摩上调至增持）

- 目标价从14.20港元大幅上调至30.00港元
- AI驱动内存涨价为结构性紧缺，联想凭借供应链优势转嫁成本
- ISG业务2027财年营收同比增74%至333亿美元

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🧪 其他个股

风华高科 -6.89% — 半年报出炉，净利润增幅不及预期（和股价涨幅相比严重偏低）

九丰能源 +9.99%涨停 — 商务部海关总署对氦气实施临时禁止出口管理，公司年产百万吨氦气直接受益

思源电气 — 上半年净利润14.87亿元同比+15.03%
东方精工 — 预计半年度净利润同比+700%~800%（电气设备板块已提前上涨）

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📊 大盘情绪

今日A股呈现典型"骗炮"走势：早盘科技普涨、航天集体涨停，午后全面跳水，上证跌破4000且跌破10日均线。量能从2.93万亿放大至3.37万亿，所有主要指数均在10日均线之下。港股同步跳水，韩股尾盘机构买入但散户恐慌抛售。周末特朗普政策不确定性叠加科技股警示公告密集，资金避险情绪浓厚。