股票群晚报 2026-07-08

📈 小米集团-W (01810.HK) | +9.52%

- 港股科技股集体爆发，小米涨超10%重回25港元上方，恒科共振行情
- 新车增程版即将发布成为催化因素
- 看涨(4人)：阶段性底部已到，小米反转信号明确；"想杀进去"、"十几个点了"
- 中性(2人)：不像是反转，手机业务元气大伤；国内汽车竞争恶劣，估值需海外打开
- 基本面：此前从60跌至21港元，有群友21清仓后反弹感叹"韭菜"

📈 阿里巴巴-W (09988.HK) | +12.21%

- 市值突破2万亿港元，今日港股涨幅最大的科技龙头
- 涨因讨论：封禁CC（资本管制相关）+韩国资金买入港股
- 看涨(3人)：阿里猛涨、阿里爆炸了
- 中性(2人)：阿里还是那个阿里，韩国资金驱动修复为主

📈 智谱 (02513.HK) | +13.35%

- 工信部指出Claude Code存在安全隐患，利好国产大模型
- 盘后公告配售1980万股H股，配售价1,588-1,698港元（约40亿美元）
- 看跌(2人)：配售砸盘，"大概率腰斩"
- 关注：配售压力vs国产替代逻辑博弈

📈 浪潮信息 (000977.SZ) | +10.01% | PE 84.18（注：浪潮PE为44.93）

- 85亿封单点燃云算力概念，梯队共振
- 盘后发股票交易异常波动公告
- 看涨(2人)：明天低于6个点不及预期；AI算力需求持续
- 看跌(1人)："洗盘手法没格局"

📈 中际旭创 (300308.SZ) | +0.57% | PE 84.18

- 光模块龙头，被视为A股AI算力链"大哥"
- 有群友认为只要中际旭创企稳，整个光模块/存储行情才会反转
- 看涨(2人)：走势一直很强，利润最大环节在激光芯片
- 中性(1人)：全仓满融中际旭创的表态

📉 SK海力士 / 韩股

- 韩国股市触发熔断，海力士韩股持续下跌
- 海力士ADR 280亿美元簿记建档超额认购，预计周四上市
- 外资做空韩股压低海力士价格，在美股ADR上市后捡筹码
- 看涨(3人)：ADR上市将带动存储美股集体上涨；存储需求真实存在
- 看跌(1人)：跌到周四才到发行价
- 中性(2人)：ADR上市前韩股没戏；DRAM ETF是否换美股ADR需观察

📉 美光科技 (MU) | $938.38 (-4.71%)

- 获批成为NVDA Vera Rubin平台HBM4供应商，HBM4收入突破10亿美元
- 93亿美元日本新晶圆厂首次产出晶圆
- 看涨(2人)："存储会回来的"；HBM市场2027年破1000亿美元
- 看跌(1人)："在存储里躺平不玩了"

📉 西部数据 (WDC) | $532.10 (-7.86%)

- 美股存储板块整体大跌，闪迪（西部数据）接近腰斩
- 看跌(2人)：接近腰斩；"存储现在考验信仰"
- 有群友挂单：闪迪到1400买入、美光到800买入

📉 建滔积层板 (01888.HK) | -4.64%

- 持续崩跌，被群友称为"畜生公司"
- PCB涨价但股价持续大跌，两礼拜跌100个点
- 看跌(4人)："彻底崩了"；"比ST股还能跌"；"腰斩"
- 有群友想割肉但被家人阻止，形成心理困局

🔥 宏观事件

特朗普-伊朗冲突升级：特朗普宣布美伊谅解备忘录"已终结"，布伦特原油暴涨6.19%至$78.75，引发美股盘前大跌。多群讨论称"特朗普又抽风"，加剧存储板块抛售压力。

美股AI产业动态：
- 博通Hock Tan称明年ASIC将和GPU五五分
- 英伟达Vera CPU获Perplexity大规模采用，杀入2000亿美元数据中心CPU市场
- Anthropic Q3利润预计超10亿美元，ARR测算达800亿美元
- SpaceX高盛首次覆盖给予买入，目标价$205
- Penguin Solutions Q3营收+48%大超预期