股票群晚报 2026-07-03

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🔥 存储板块（今日讨论最热）

江波龙 (301308) | 今日 +3.14%

事件: 上半年净利润同比增长62204%~74394%，半年利润约90亿，存存储模组龙头业绩炸裂
- 📈 看涨（3人）:"波波龙起飞了"、"周一板一个不过分"、"700倍增速吓人"
- ⚠️ 中性（2人）:"基数极低带来的增幅幻觉，去年中报仅千万级别"、"模组厂业绩全靠囤货，看低位原料还能用多久"
- 💡 群友观点：若周一存储板块普涨，利好出尽需警惕主力出货

佰维存储 (688525) | 今日 +2.18%

事件: 存储模组同属涨价受益板块
- 📈 看涨（1人）:"与长鑫关系密切，长鑫5万亿市值预期下小姨最受益"

三星 DRAM 提价

事件: 三星电子Q3 DRAM平均售价谈判目标提价20%
- 📈 看涨（2人）:"存储涨价趋势到2028年"、"AI存储订单排到2028年确定性强"
- 💡 三星同时获得Meta超10万亿韩元ASIC代工订单，2纳米工艺量产数十万组

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🤖 机器人板块（今日最强，+8.81%）

机器人ETF (159559) | 今日 +8.81%

事件: 多只机器人概念股全线涨停，ETF一度涨停
- 📈 看涨（5人）:"这次机器人不像一日游，很多中军都涨停了"、"ETF都涨停了"、"整个机器人的龙头是绿波"
- ⚠️ 中性（2人）:"机器人业绩不行"、"卖一台亏10万，家庭场景太早"、"飞飞李说要20年成熟"

三花智控 (002050) | 今日 +9.06%

事件: 特斯拉机器人核心供应商，一度逼近涨停
- 📈 看涨（3人）:"前三个都是特斯拉供应商"、"三花也要涨停了"
- 💡 群友观点：短期接棒算力板块，但需要三季报利润兑现

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💡 光通信

中际旭创 (300308) | 今日 -2.36%

事件: 光模块龙头，被形容为"AI整体温度计"
- 📈 看涨（2人）:"旭创就是AI温度计，现在压价发港股不想涨"
- ⚠️ 中性（1人）:"高端光芯片完全外购，上游紧缺易被卡脖子"

东山精密 (002384) | 今日 +4.98%

事件: 收购索尔思后走IDM全栈一体化路线
- 📈 看涨（1人）:"光芯片、模块、算力PCB全链路自研自控，供给与成本优势突出"

长飞光纤

事件: 光通信业绩预告利好
- 📈 看涨（1人）:"龙头长飞估计更炸裂"

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🇺🇸 美股科技

Marvell (MRVL) | 最新 -9.84%（$245.29）

事件: 定制HBM计算架构方案，与美光/三星/海力士三大厂深度绑定，CXL内存生态核心卡位
- 📈 看涨（5人）:"梭Marvell"、"下一代HBM架构趋势"、"存储概念4只10倍股之一"、"业务削尖脑袋往数据中心蹭就估值重估"
- 💡 7/7财报验证关键节点，看是否能放量转型

SK海力士 | 7月10日纳斯达克ADR上市（代码SKHY）

事件: 募资294亿美元（韩国企业史上最大海外融资），全部投向HBM及AI存储产线
- 📈 看涨（3人）:"中长期利好，突破基金份额限制天花板"
- 📉 看跌/谨慎（4人）:"外资持续卖出韩国，韩元贬值太猛"、"基本面越强外资越卖，再平衡压力大"、"强基本面≠强韩股"、"港股海力士利润都没了"
- 💡 核心矛盾：基金投资公司法多元化要求+韩元贬值→外资被动卖出→ADR上市有望突破瓶颈

三星电子

事件: Meta推进与三星晶圆代工合作，10万亿韩元ASIC代工订单；同时考虑ADR上市
- 📈 看涨（2人）:"今天加仓三星加对了"、"三星肯定暗中观察海力士ADR效果"

Palantir (PLTR) | 最新 +2.84%（$129.30）

事件: DA Davidson上调至"买入"，目标价$175
- 📈 看涨（机构）:估值从250x→71x PE回归合理；AI"编排层"定位从可选项变必需品；Q1营收+85%

MaxLinear (MXL) | 最新 -17.15%（$93.12）

事件: 存储互连概念股，被AI推荐为"10倍弹性第一"
- 📈 看涨（2人）:"今年几家里面MXL最猛"、"主业互连+存储加速器作为第二增长曲线"

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🇨🇳 半导体个股

晶方科技 (603005) | 今日 -8.46%

事件: 封测板块持续回调，3天累计跌25%
- 📉 看跌（1人）:"缩量中，不翻不出"
- 📈 看涨（1人）:"只认翻倍任何股价不出，主力洗不动我"

立昂微 (605358) | 今日 -10.01%（跌停）

事件: 半导体硅片概念，连续两跌停
- 📉 看跌（1人）:"吃了两个地板了，救救我"

太极实业 (600667) | 今日 +3.70%

事件: 与长鑫及海力士均有业务关联
- 📈 看涨（2人）:"不止和长鑫，还和海力士搭上了"、"当初做他就是看上和海力士沾边"

澜起科技 (688008) | 今日 -0.87%

事件: 上了港股后A股表现疲软，AH溢价问题
- ⚠️ 中性（2人）:"拿了澜起需要定力"、"蓝旗港股每天新高A股大跌"

兆易创新 (603986) | 今日 -2.45%

事件: 科技回调正常
- ⚠️ 中性（1人）:"成本270也没咋跌，科技回调20-30%都在正常范围"

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🚗 小米集团 (01810) | 今日 +1.59%

事件: ①国务院取消插电式/增程式混合动力汽车免征车船税政策（纯电仍不征收）；②小米增程汽车发布在即
- 📈 看涨（2人）:"利好小米"、"YU7增程发布在即"
- ⚠️ 中性（2人）:"小米手机没利润，利润让芯片公司赚走了"、"存储涨价小米定价权不在自己这边"
- 📉 看跌（1人）:"小米是两倍做空海力士"

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📊 宏观与板块事件

| 事件 | 影响方向 |
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| 三部门取消插混/增程/燃料电池商用车车船税免征 | 🔻利空电池/插混车企 |
| 韩国推出312万亿韩元投资计划（SK+三星+现代） | ➡️中性，不回购只投资 |
| 日本出手干预日元汇率 | ➡️日元方向 |
| 高盛唱多航空股（DAL/UAL/AAL/ALK） | 📈看好出行复苏 |
| 花旗预计美联储10月开启降息 | ➡️关注通胀路径 |

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数据来源：硅基韭股讨论、盈在全球VIP群、平安证券VIP财富投资交流群、八年一万倍（美港股投资讨论TMT今日无消息）。观点仅汇总群聊讨论，不构成投资建议。