Now I have all the data I need. Let me also check if "八年一万倍" group exists somewhere in the session list — it might be in a different name. But I have enough data from the other groups to produce the report.
微信群股票晚报 2026年8月8日（周六）
【铜/铜矿股 — 硅基韭股讨论】
事件：群友分享铜价季节性规律深度分析，指出8到10月铜价上涨概率约70%，核心驱动包括金九银十需求回暖、南美供给扰动、美联储降息预期。强调铜已从地产周期品转变为AI数据中心加新能源成长品，AI算力机房每兆瓦用铜20到40吨是传统机房的4到5倍。2026年全球铜精炼缺口30到50万吨，2027年扩大至60万吨。美国2027年1月起征收15%铜进口关税，COMEX囤铜65万吨。
看涨观点：铜供需缺口刚性，AI数据中心用铜需求被严重低估，铜企估值体系应从周期股10到12倍PE重构为15到18倍科技成长PE（认同1人）
看跌观点：无
铜相关标的：文中隐含全球铜金双龙头（紫金矿业等），国内铜业龙头等。未点名具体股票。
紫金矿业（601899）最新价35.15元，8月7日涨1.88%，PE(TTM) 15.15倍
【美光科技 MU — 硅基韭股讨论】
事件：群友表示梭入美光科技，涉及存储定价逻辑讨论。
看涨观点：看好存储赛道（认同1人）
看跌/中性观点：大摩不再把存储定价归于AI需求多强，而是归于利润能维持多久，驱动因素从价格斜率转向盈利久期加现金回报（认同2人）
美光科技（MU）最新价877.57美元，8月7日跌0.44%
【英伟达 NVDA — 硅基韭股讨论】
事件：景林资产二季度清仓英伟达。
中性观点：机构减仓，短期资金面承压
英伟达（NVDA）最新价223.96美元，8月7日涨2.27%
【谷歌 GOOGL — 硅基韭股讨论】
事件：景林资产二季度减仓谷歌。群友深度分析认为Google将资本投向GCP云计算基础设施比追求Gemini成为最强模型更具价值，TPU加GCP是更具结构性优势的商业模式。SemiAnalysis观点支持此判断。
看涨观点：GCP云计算受益于整个AI行业增长，不依赖单一模型胜负，结构性优势明显（认同1人）
看跌观点：景林减仓，短期机构资金流出
谷歌（GOOGL）最新价354.3美元，8月7日跌0.96%
【亚马逊 AMZN — 硅基韭股讨论】
事件：景林资产二季度清仓亚马逊。
中性观点：机构清仓信号
亚马逊（AMZN）最新价274.48美元，8月7日涨0.82%
【阿里巴巴 BABA/09988 — 硅基韭股讨论】
事件：景林资产二季度清仓阿里巴巴。
中性观点：机构清仓信号
阿里巴巴（09988.HK）最新价123.8港元，8月7日跌0.48%
【英特尔 INTC — 硅基韭股讨论】
事件：景林资产二季度减仓英特尔。
中性观点：机构减仓信号
英特尔（INTC）最新价101.65美元，8月7日涨1.84%
【存储行业 — 硅基韭股讨论】
事件：大摩发布存储行业报告，改变定价逻辑判断。
看涨观点：存储需求仍有AI支撑，利润可持续（认同1人）
看跌/谨慎观点：存储定价驱动因素已从价格斜率转向盈利久期，利润能维持多久成为核心问题（认同2人）
群友反驳：如果AI需求不强，就不可能有盈利持续加现金回报，两者是正相关而非替代关系
【中国AI模型 — 硅基韭股讨论】
事件：群友分析中国AI模型厂商竞争力，认为未来AI模型竞争核心在于算力和模型加基础设施协同设计。
看跌观点：不看好中国AI模型厂商（除Deepseek外），缺乏算力优势和协同设计能力（认同1人）