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微信群股票早报 8月7日
美光科技(MU)
收盘价881.47美元，跌1.31%。连续17个交易日交易量第一，存储板块轮动分歧中。群友看好：存储安全边际高于其他半导体环节，按PB/EV/EBITDA估值仍处历史低位；存储短缺2030年解决不了，HBM和DRAM需求持续；DRAM短缺导致台积电堆积10亿美元苹果处理器等待封装。中期看涨(2人认同)。关注三星海力士回购信号。
SK海力士(000660)
收盘价143.53美元，跌4.97%。存储周期顶点利空告一段落，产业趋势不变，HBM/DRAM/SSD需求指数级增长。群友认为差一个回购就能逆转情绪(1人认同)。
西部数据(WDC)
收盘价451.52美元，大跌13.03%。闪迪财报Q4收入90亿美元低于买方预期96亿，下季度指引中值106亿低于预期125亿，盘后大跌。天风点评：短期中性偏负面但基本面明确偏正面，毛利率84.6%创新高。公司推行NBM新模式，已与8家客户签约939亿美元最低承诺收入，合同期超4年。8月13日投资者大会将公布HBF细节。
苹果(AAPL)
收盘价312.41美元，涨0.45%。公司紧急抢购DRAM内存应对A20 Pro处理器2nm产能拉升，距iPhone 18发布仅剩几周。CPU/GPU相对过剩但DRAM短缺成瓶颈。
Alphabet(GOOGL)
收盘价356.62美元，跌0.97%。正寻求发行最多250亿美元投资级债券筹资，10个部分期限2至40年，高点抢钱储备过冬。
SpaceX
收盘价114.92美元，涨6.14%。上市后最大规模内部人士解禁今日开启约1000亿美元股份，但因股价跌破135美元发行价，约4.56亿股触发价格条款继续锁定。
AppLovin(APP)
盘后跌19.66%。软件行业难度系数太高，正反叙事皆可：API/FDE需求拉动短期业绩 vs 大模型迟早吞噬软件。软件股绩后严重分化。
Datadog(DDOG)
盘后跌19.03%。预测季度营收增速放缓，创2023年8月以来最大跌幅。大摩仍看好：AI集群监控需求直接利好可观测赛道，大型企业核心业务增速持续改善。
建滔积层板(1888.HK)
收盘价34.9港元，涨1.69%，连续三日上涨累计约16%。群友询问1888是否阶段性底部。
Oklo(OKLO)
收盘价42.19美元，跌1.86%。美国能源部确认小型核反应堆已实现"临界"状态，开盘曾涨超2%。