📊 微信群股票讨论晚报（7月31日晚～8月1日凌晨）

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🟢 江西铜业（600362.SH）— 看涨（3人认同）

事件摘要：LME铜库存连续下降，7月单月减少7.5万吨（-23%），智利供应端存天气风险，美国精铜进口关税叠加加息预期，铜价跌不下去。

核心观点：
- 「铜库存一直在减少，江西铜业还要拆分铜薄，目前高位震荡吧。all in江铜」
- 「供应紧，库存每天都在减少。铜无敌了」
- 「怎么看铜在8月不会差」

基本面：7月31日收盘 43.28元（+2.71%），PE(TTM) 18.74倍

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🟢 阿里巴巴（09988.HK）— 看涨（2人关注）

事件摘要：BABA从90涨至117，走势强劲，有人猜测与Kimi算力新闻有关。

核心观点：
- 「阿里巴巴从90到117了」
- 「BABA为啥也这么猛」

基本面：7月31日收盘 117港元（+4.65%），PE(TTM) 19.12倍

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🟢 苹果（AAPL）— 看涨（2人认同）⚡ 短期承压

事件摘要：苹果Q4营收指引9%-11%低于市场预期12.1%，盘后跌超9%。有群友刚建仓正股+垂直看涨，计划持有一年。

核心观点：
- 「我进苹果了」
- 「果子没事，调整完还会往上，迟早新高」
- 「果子我准备拿一年先」

基本面：7月31日收盘 308.91美元（-7.35%），PE(TTM) 34.97倍

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🟢 小米集团 — 看涨（2人认同）

事件摘要：小米N70 Max预售价25.99万起，价格杀伤力大，被看好增程车热卖，对比理想/问界定价优势明显。群友认为股价调整后会继续上涨。

核心观点：
- 「比较看好米子的增程车热卖」
- 「米子香呀，价格杀伤力太大」
- 「米子调整完应该也会」

基本面：（港股盘后，未查收盘价）

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🟡 微软（MSFT）— 中性偏多（2人关注）

事件摘要：被套半年，微软发布新产品后股价回调，但有群友认为回调接近尾声。

核心观点：
- 「微软差不多了」
- 「微软是不是要涨回去了」
- 「微软可能要起来了」

基本面：7月31日收盘 464.72美元（+3.02%），PE(TTM) 25.8倍

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🟢 CSP/云服务板块 — 看涨（3人认同）

事件摘要：铠侠Q1营收环比+84.5%、同比+189%，毛利率66%，NAND供需紧平衡。群友认为CSP板块还有10-20%拉升空间，板块轮动先拉CSP再轮半导体。

核心观点：
- 「CSP还有10-20个点的拉升空间」
- 「这一波要先拉升CSP，板块轮动了」
- 「做多大CSP看起来」

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🟡 SK海力士 — 中性观望（2人关注）

事件摘要：存储板块高开低走，有群友担忧存储行情只是反弹而非反转，计划下周接回海力士。

核心观点：
- 「下周来接海力士」
- 「这存储行情不会是反弹吧，不是反转」
- 「估计还是受凯侠影响了」

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🟡 紫金矿业（601899.SH）— 中性提及

事件摘要：群聊讨论铜价时提及紫金矿业，有群友分享培风客的铜分析观点，但无明确看涨/看跌观点。

基本面：7月31日收盘 32.95元（+0.76%），PE(TTM) 14.2倍

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🟡 美股大盘 — 分歧

核心观点：
- 🟢「调一调也好，把不坚定的继续震出去，信仰都杀掉」
- 🟢「周一再低开，然后周二抄底」
- 🟡「做防御的话大盘最好了，拉整个美国陪你」

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数据来源：硅基韭股讨论、盈在全球VIP群、美港股投资讨论TMT
注：「平安证券VIP财富投资交流群」当晚仅3条消息，无可分析股票内容；「八年一万倍」群未找到。

股票群早报 2026-08-01