早报

1. 江铜（600362 / 0358.HK）

事件摘要：上海"十五五"规划扩大铜铝等大宗交易品类，叠加港股江铜突破阻力位。

- 看涨：4人（A12/A6/A3/A7），认为"不打仗=油价跌=加息放缓=利空有色因素减少"，"突破阻力位+金九银十"
- 看跌/中性：1人（A12），"商业模式一般，大部分是铜加工，矿占比低，不如紫金和招金"
- 基本面：A铜加工主业占比高，矿端弹性弱于紫金矿业

2. 小米集团（01810.HK）

事件摘要：小米玄戒O100近存算芯片发布，被称国产最强近存算芯片；研报重申"买入"，目标价51港币。

- 看涨：3人（A2/A6/A8），"抓紧梭""米子肯定破前高""小米芯片要被认可""O100是国产最强近存算"
- 看跌/中性：1人（A14），"Z总已套现""远期故事是恭维"
- 基本面：⭐未持仓。研报目标价51港币（主业20×2027e PE + AI/汽车2.5×PS）

3. 携程（09961.HK）

事件摘要：2026Q1净利近腰斩（25亿 vs 去年43亿），反垄断调查+Q2指引3%-8%放缓，港股大跌10.92%。

- 看涨：1人（A7@Z总），"罚完后感觉很便宜，短拿玩玩"
- 基本面：业绩增收不增利（成本+23%>营收+17%），反垄断立案进行中

4. 立讯精密（002475.SZ / 02475.HK）

事件摘要：港股招股7月9日挂牌，最高募资240亿港币，AI算力+汽车电子双曲线。

- 基本面：2025营收3323亿(+23.6%)，归母净利166亿(+24.2%)，汽车板块+185%

5. 紫光股份（000938.SZ）

事件摘要：群内多人在上周建仓，看好AI算力基础设施+腾讯资本开支增加。

- 看涨：3人（A40/A50/A46），"AI需求增加+硬件需求增加""换人后股价异动""弹性优于浪潮"
- 看跌/中性：2人（A2/A46），"紫光是组装公司""债务很重""从139跌到现在"
- 基本面：核心靠新华三（交换机+服务器），国资100%控股

6. 紫金矿业（601899）⭐

事件摘要：与江铜在群内形成"矿企vs铜加工"对比讨论。

- 基本面：⭐已持仓400股，成本33.5元。止损18元，目标40/46/55元。高盛目标49元。机构观点优于江铜（矿占比高）

7. 半导体设备/存储板块（美股+港股联动）

事件摘要：闪迪目标价上调至3000美元（伯恩斯坦/杰富瑞），上半年累涨858%；三星HBM4E良率突破70%；美光长协锁定。

- 看涨：5人（A9/A3/A5/A2/A46），"分批定投DRAM""左侧建仓""未来12个月3家都能涨""韩股半导体占指数权重大"
- 看跌：2人（A2/A16），"上方套牢筹码多""财报越好跌越狠""反转还早"
- 基本面：SMH本轮回调有限，存储周期从涨价驱动转向AI业绩兑现驱动

8. 携程+江铜+紫金比较观点（A12）

"看好铜和黄金不如买紫金和招金。江铜商业模式一般，矿占比太低，大部分是铜加工"

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核心结论：
- 港股江铜被多人认可突破+金九银十；但群内高手明确指出紫金/招金优于江铜（矿占比逻辑）
- 小米目标价51港币（研报），市场分歧大
- 携程利空出清后有"罚后便宜"机会（短线）
- 存储板块群内普遍认为是左侧定投良机，但上方套牢筹码压力大
- 立讯港股招股可关注AI算力+汽车电子双曲线