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晚报
中际旭创 (300308) - A股光模块龙头
事件: 上半年净利润136.51亿元，同比+241.70%。AI光模块龙头业绩持续爆发，但8月以来股价剧烈波动。
观点:
- 看涨 (认同2人): "还是老大哥牛啊"，A姐视为科技股信仰标杆
- 中性 (认同3人): 短期波动剧烈，业绩超预期但次日仍大跌，市场担心"利好出尽"
基本面:
- 最新价: 858.35元 (8/28，-0.90%)
- 近5日从870跌至858元，8/24单日暴跌-7.72%
东山精密 (002384) - 光模块+AI PCB双引擎
事件: 群内多位持仓者重仓被套，"东山王不行了"。
观点:
- 看跌 (认同3人): A姐、A32均被套严重，业绩好但连续下跌
- 中性 (认同1人): 长期持有等待AI PCB行情
基本面:
- 最新价: 195.62元 (8/28，-2.48%)
- 记忆配置: 已清仓2026-06-16 (成本187.15/卖出~250/浮盈+33.7%)
- 现价远高于卖出价，但群友仍重仓被套
胜宏科技 (300476) - AI PCB核心
事件: 8/28盘中异动，群友被折磨"侮辱性极强"，等中报披露。
观点:
- 看跌 (认同4人): "奇葩"、"侮辱性极强"、"280我就该走"
- 看涨 (认同1人): 等业绩落地再拉
基本面:
- 最新价: 待披露，群友成本区280+，现价低于此
- 业绩即将披露，市场观望情绪浓
生益科技 (600183) - PCB上游材料
事件: 群友A32重仓持有，与胜宏对比"股性好点但妖里妖气"。
观点:
- 中性 (认同4人): 业绩看起来"没毛病"，但亲嘴票可能"暴毙"
基本面:
- 最新价: 待补充，群友A12询问"A姐你东山解套了嘛"，A姐回复"no"
紫光股份 (000938) - AI算力国产替代
事件: A姐(A37)在水下补仓，加仓紫光股份；A18/A17讨论加仓/卖出。
观点:
- 看涨 (认同2人): A37"今天补了点在水下的"，A18/A17考虑加仓
- 中性 (认同1人): A姐"A姐说了很多次了"，等待时机
基本面:
- 最新价: 35.89元 (8/28，-1.48%)
- 近5日剧烈波动：8/24暴跌-5.35%，8/27反弹+4.38%
- 记忆: 用户持仓中
海光信息 (688041) - 国产AI芯片
事件: A24重仓持有，8月25日表示"海光海光全赔光"，"不该抄海光的底"。
观点:
- 看跌 (认同3人): A24亏损严重，"给我砸哭了，每天看到大单往下砸"
- 中性 (认同2人): "等企稳"，"底下面还有底"
基本面:
- 最新价: 待补充
- 记忆: 用户未持仓，仅观察
寒武纪/中芯国际/华虹 (688256/688981/688347) - 国产芯片三剑客
事件: A45称"不仅仅海光这样，所有的国产都在跌"。
观点:
- 看跌 (认同1人): 全部下跌，国产芯片普遍承压
- 中性 (认同1人): "今天有点启稳了"
基本面:
- 寒武纪/中芯国际: 最新价待补充
- 华虹半导体: 港股1347.HK
- 普遍面临美债利率+AI叙事拐点双重压力
阿里巴巴-W (09988.HK) - 中国AI云龙头
事件: 8月26日配股7.1亿股募集800亿港元，引发市场恐慌，单日暴跌-8.54%；小摩认为市场过度反应。
观点:
- 看涨 (认同1人): 小摩重申"增持"，建议9月季报前逢低吸纳
- 看跌 (认同3人): 阿里配股+宇树IPO吸血，"对二级市场影响太不好"
基本面:
- 最新价: 113.9港元 (8/28，-1.39%)
- 8/24单日暴跌-8.54%，8/25-28弱反弹
- 算力IRR 22%，2.9年回本；当前估值12倍FY27E P/E
建滔积层板 (01888.HK) - CCL龙头
事件: A34称"建滔今天很猛啊"。
观点:
- 看涨 (认同1人): 单日强势上涨
基本面:
- 最新价: 待补充
- 记忆配置: 观察中，买点70/60/50港元，止损45，目标90/100/110
SK海力士 / 存储板块 - 周期与成长之争
事件: 7月底棒子熔断暴涨暴跌反复；淡马锡首次投资韩国股市，重仓SK海力士；A3认为"股价阶段性到顶了"。
观点:
- 看涨 (认同3人): 淡马锡入场，存储可以"躺着赚钱到2035年"，A9每天喊存储
- 看跌 (认同2人): A3"涨价明年就到头了"，A40"韩国不是在熔断就是在熔断的路上"
基本面:
- 全球存储巨头盘前普涨，闪迪+5%、SK海力士+4%
- 2026年7月底棒子杠杆ETF遭韩国政府限制，KOSPI单日暴涨15%
- 群内核心争论："存储和光模块，一个按周期给估值，一个按成长，同一个capex一定有一个是错的"
创新药 - 港股创新药ETF
事件: 港股创新药ETF从6月底反弹到8月已涨近50%，A24询问"创新药要起飞了"。
观点:
- 看涨 (认同3人): 港股创新药ETF累计涨幅50%，CDMO+创新药出海业绩可圈可点
- 中性 (认同1人): A36"我的创新药怎么还是绿的"
基本面:
- 8/26 ETF净流出港股-医药，但板块整体仍强
- 8/20 港股创新药ETF大涨6个点
- 群内热议：医药"走加速了"
英伟达 NVDA - 全球AI风向标
事件: FY27Q2业绩大超预期，连续四季加速增长；FY28指引+70%；盘后+5%。
观点:
- 看涨 (认同5人): 业绩超预期，Vera Rubin开始量产，算力价值持续抬升
- 看跌 (认同2人): A36"财报好也跌，不好也是跌，怎么都是跌"；A4"业绩好不算利好，让随意炒作才算利好"
基本面:
- Q2总营收962亿美元，+106%；数据中心890亿，+117%
- FY28指引+70% (供给约束下保守口径)
- 美银建议加大回购，Bernstein目标价上调至400美元
紫金矿业 (601899) - 黄金/有色避险
事件: 8/21盘中"黄金悄咪咪涨到了4600了"，A37"4200买的，5000卖"，A24"我一直在4000买"。
观点:
- 看涨 (认同4人): A37/A24/A18均看好黄金避险，国投证券警告"M顶"
- 中性 (认同2人): 高盛年底目标4800
基本面:
- 黄金价格4600+创新高
- 用户持仓400股，成本33.5元
- 记忆: 目标40/46/55元
港股TMT / 美股 - AI主线回调
事件: 8/26盘中黄金爆拉，恒科、科技暴跌；A30"煤炭连涨这么多天了"。
观点:
- 中性 (认同5人): A9"群里咋这么冷清了"，群友普遍"已躺平"
- 看跌 (认同2人): A31"科创板已进入技术性熊市"，A24"狗熊臭气熏天"
基本面:
- 成交量连续地量：1.81-1.84万亿 (年内第二低)
- 群情绪指标：8/20"群里冷清"，8/27"看群里热闹了，就是行情又来了"