Got prices for user's holding stocks. Note: 云南锗业 wasn't returned (typo锯业). Let me also check for stocks specifically discussed in the groups tonight (胜宏、生益、紫光、海光、长鑫/兆易、莲花控股等) since these are important mentions:

The key discussion from tonight across the 5 groups focused on:
- 平安群: 胜宏科技、生益科技、紫光股份、海光、莲花控股/莲花味精 (PCB板块+算力)
- 远离房股毒: 宇树 (机器人)、AI模型定价
- 硅基韭股: 小米玄戒O100芯片、宇树机器人
- 盈在群: 英伟达财报、存储芯片、AI应用软件
- 美港股TMT: 英伟达、Marvell、SK海力士/存储、新能源车

Given the constraint to only discuss stocks actually mentioned in the chat and avoid preselected plans, I'll now compose the final report:

晚报（2026-08-29）

一、本周微信群讨论核心要点

5个微信群（硅基韭股讨论、⭐盈在全球VIP群2504-1、💫平安证券VIP财富投资交流群💫、远离房股毒、美港股投资讨论TMT）讨论聚焦AI财报季+PCB/存储/算力三大主题。

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二、按板块/事件分组

1. 英伟达FY27Q2财报（8月27日）

讨论群：⭐盈在全球VIP群、美港股投资讨论TMT、💫平安群事件摘要：英伟达FY27Q2营收962亿美元（同比+106%），数据中心890亿（+117%），Non-GAAP毛利率75%，FY28营收指引+70%（保守口径）；Vera Rubin 8月量产，Q3预计贡献数据中心收入20%；FY27Q3指引1080亿美元首破千亿。

观点：
- 看涨：业绩超预期+指引强劲+Vera Rubin量产（盈在全球群讨论者普遍认可）
- 看跌：存储涨价压毛利率（Q3~74%、Q4~71-72%）；财报日股价-3%/+5%反复，"财报好也跌"已成常态机构动态：Bernstein目标价上调315→400美元；摩根大通GB300机架出货环比+15%，总营收预测940-950亿；美银推荐NVDA/MRVL/MU/LRCX/AMD/INTC/ADI/ON八只"增强型买入"标的。

2. PCB板块（胜宏/生益/建滔等）

讨论群：💫平安群（讨论最密集）、⭐盈在全球群（提到建滔积层板）

事件摘要：胜宏8.28中报披露（"业绩不好也要砸"），行业普遍担心业绩兑现度；平安群多数人深套胜宏/生益，等待中报后方向。

观点：
- 看涨：等待8.28中报"利空落地"反弹（小作文吹Rubin Compute tray75%份额等叙事）
- 看跌：胜宏"侮辱性极强"，生益"周期股"标签重（持有者亏损严重）
- 中性：调整6-7天，可能等10日线

持有用户记忆：无### 3. 紫光股份/海光/算力
讨论群：💫平安群（深度讨论）、⭐盈在全球群

事件摘要：A姐（Aimee）从浪潮切换到紫光股份，看好国内互联网AI资本开支逻辑；新华三依赖度高，自研芯片占比小；换帅引发异动。海光持续下跌，海光海光全赔光。

观点：
- 看涨：腾讯财报Capex上调带动锐捷十几个点；新华三服务器/存储/网络一体化（紫光股份≈算力基础设施）
- 看跌：海光寒武纪中芯华虹全跌；紫光"组装公司"估值天花板有限

机构动态：摩根大通看好阿里/腾讯/百度，阿里配售800亿港元为正常资本运作（对应FY27 P/E 12倍）。

4. 存储芯片（海力士/美光/闪迪/长鑫）

讨论群：⭐盈在全球群、🌐美港股TMT（最深讨论）

事件摘要：英伟达财报+存储涨价双击；闪迪200亿回购+盘中大涨；Aimee和Allen Sun持续看好DRAM；MARA/JPM都上调存储EPS。

观点：
- 看涨：淡马锡首次投资韩国股市（AI价值链被低估）；存储至少躺赚到2035；Ame群老Question天天喊存储
- 看跌：涨幅过大已price-in；存储PE4-5倍"已破产过一回"；涨价带来的行情结束，进入AI驱动业绩兑现期- 中性：套牢盘太多，至少需要三年财报收复

5. 光通信/AI应用（MRVL/Semtech/CRM/CRWD）

讨论群：⭐盈在全球群（核心讨论）

事件摘要：Marvell FY27Q2营收27.4亿（+37%），数据中心22亿（+46%），1.6T DSP/TIA放量+谷歌1200亿大单；Semtech FiberEdge拐点；Salesforce Agentforce ARR15亿美元(+240%)；CrowdStrike NetNew ARR+51%。

观点：
- 看涨：AI光互连供应链最确定；AI应用软件IGV+7.7%创年内新高（扭转"模型吞噬软件"叙事）
- 看跌：MRVL盘后-8%，ASIC占比上行压毛利率；市场已price-in乐观预期
- 中性：等待10月Marvell投资者日验证

6. 国内AI模型+机器人

讨论群：💫平安群、🌐硅基韭股、🌐远离房股毒

事件摘要：腾讯混元Hy4preview开源（接近GLM5.3/Kimi K3）；Anthropic发布MHS（物理世界AI硬件协议）；月之暗面与微软/亚马逊/谷歌洽谈Kimi K3收入分成（最高30%）；小米玄戒O100（推理芯片早期预研）；宇树科技上市（机器人定价锚）。

观点：
- 看涨：AI模型本土化降低云厂商成本；Work Agent为万亿赛道；办公AI付费席位突破3000万
- 看跌：宇树1100追高被套；模型价格战压缩毛利率；"宇树是玩具厂"

7. 莲花控股/莲花味精+粮食股

讨论群：💫平安群

事件摘要：莲花味精关注度上升（谐音"牛来"+长鑫上涨联动）；金健米业2连板（群里有人买入吃肉）；粮食种子涨停潮。

观点：
- 看涨：厄尔尼诺+地缘冲突推升农产品（花旗看涨谷物油籽6-12个月）
- 中性：游资量化共振明显，兑现风险大

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三、用户持仓股快报（核心基本面）

来源：mx-data 8月28日收盘价

| 股票 | 价格 | 当日涨跌 | 持仓状态 |
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| 中国西电(601179) | 12.74元 | -1.85% | ⭐持仓2000股，损12元 |
| 紫金矿业(601899) | 34.65元 | +0.23% | ⭐持仓400股，损18元 |
| 君正集团(601216) | 4.70元 | +0.86% | ⭐持仓4000股，损3.65元 |
| 南山铝业(600219) | 4.88元 | +1.04% | 观察股，买4.80/4.30/3.85/3.40 |

关键提醒：
- 紫金矿业34.65元接近第一目标38+，38+提醒考虑减仓1/4
- 君正集团4.70元接近第一目标4.80+，可关注减仓时机
- 中国西电12.74元跌穿近止损线附近，需警惕

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四、其他市场观察

- 美股：英伟达盘后+5%（FY28指引+70%）；CRM +16%（Agentforce超预期）；CRWD +14%（NetNew ARR +51%）；Paypal -14%（天价收购终止）
- 美联储：杰克逊霍尔周五Warsh讲话（黄金/长债走势关键）
- 原油：伊朗局势+OPEC扰动，推升铜价（COMEX/LME铜齐创历史新高）
- A股：8月28日成交2.13万亿，主板挑战4000点；8月剩2交易日---