📊 微信群投研晚报（7月15日晚~7月16日晨）
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🔴 存储板块 — 暴跌，多群热议
闪迪 SNDK | -8.12% | $1,615 | PE N/A
- 📉 跌破1500关键支撑位，群内多人表示"1500已破"，部分杠杆持仓者深度套牢
- 🔴 看跌/恐慌（5人）：持仓两倍闪迪者称"要亏光了"，有群友"裤衩子都套进去了"
- 🟢 看多/抄底（3人）：有人1528-1550区间补仓，"刚加了一笔海力士和wdc"，认为"总不能真腰斩"
- 群内判断：存储本轮回调主因风险偏好变化+纽约州数据中心暂停建设传闻，非基本面恶化；各CSP仍手握大量backlog，Capex不会收缩
SK海力士 SKHY | -9.00% | $176.46
- 前日涨超27%后大幅回调，韩海开盘带崩A股半导体情绪
- 群友在191美元建仓观察
美光科技 MU | -8.02% | $904.28 | PE 20.24
- 群友"以前天天经过mu办公室都不买，这次被套得死死的"
- 🟢 看多（1人）："回调都还没到30个点，上次470→320，这次估计也得来一趟"
西部数据 WDC | -8.78% | $513.84
- HDD仅回调至涨价启动日水平，群友表示"HDD没跌多少"
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🟢 苹果 AAPL | +4.01% | $327.50 | PE 39.24
- 🔥 看涨（2人）：AI iPhone + 折叠屏 + 内存涨价全部是长期利好，"光一个折叠屏能杀穿，估计像当年iPhone4一样一机难求"
- 巴菲特表态：主导伯克希尔对Alphabet投资，仍看好对苹果的投资
- 阿里千问将作为AI能力集成至苹果智能终端
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🟢 阿里巴巴 BABA | +4.78% | $117.69 | PE 18.84
- 多群看好：千问集成苹果智能终端消息驱动，纳斯达克金龙中国指数涨2.92%
- 群友预期港股开盘"阿里应该能10点以上"
- 恒科同步受益
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🟢 恒生科技指数 | +1.30% | 4,740点
- 🔥 看涨（3人）：群友提前买回恒科，预期"恒科明天要起飞"
- 中概股集体回暖带动
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🟢 七姐妹多数上涨
| 股票 | 涨跌幅 | 收盘价 |
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| 苹果 | +4.01% | $327.50 |
| 谷歌 | +3.17% | $370.92 |
| Meta | +3.07% | $681.31 |
| 亚马逊 | +3.02% | $254.96 |
| 微软 | +2.78% | $395.63 |
| 英伟达 | +0.33% | $212.50 |
| 特斯拉 | -0.43% | $394.46 |
- 谷歌：巴菲特承认未更早购买是失误，群友认为350是空头畏惧老巴无限子弹的底线
- Meta：已突破年线
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🔴 Adobe ADBE | +1.71% | $224.56 | PE 12.35
- 🔻 看空（机构）：法巴接力美银唱空，认为云厂商AI原生工具正从创作到营销全流程侵蚀Adobe护城河；美银目标价仅$190
- 当前估值已反映悲观预期，暂无明确向上催化剂
- 欧洲市场"AI主权"趋势加速去中介化风险
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🔴 黄金
- 群友关注"怎么黄金还跌了"
- 国投证券发布"黄金M顶"报告：认为黄金与AI科技进入终极决胜，2026年可能是AI对长期生产力起积极作用的元年，AI资本循环强化美元，压制黄金货币属性
- 参照1993年互联网分水岭历史，黄金M顶第一顶已现，第二顶待验证
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🟢 AEHR | +21.91% | $87.79
- Q4营收$1880万（同比+33%），单季订单$6070万创历史新高
- 大幅上修2027财年指引至$1.3-1.5亿（同比+160-200%），超市场预期50%以上
- 四大成长赛道：AI处理器、硅光子、碳化硅功率半导体、存储芯片测试
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🟢 九丰能源 605090 | +5.58% | ¥41.60 | PE 20.85
- 看涨（2人）：机构游资均有参与，"好票，明天应该溢价不错"
- 主力资金有动作迹象
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⚡ 市场宏观
- PPI确认通胀降温，CPI/PPI同时下降，降息预期收窄
- 美联储主席沃什：AI资本支出即使成果令人失望仍有其他用途
- 纽约州数据中心建设暂停传闻引发半导体恐慌，群友分析若扩散全美则大科技Capex放缓将直接影响半导体业绩
- 贝莱德Q2吸引近$2000亿净流入，总资产首破$15万亿
- PayPal被Stripe联手安宏资本$530亿收购报价，盘初大涨15%
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