晚报2026-08-25

小米(01810.HK)


- 事件：澎程(新车)9/7发布会，小米玄戒O100芯片堆叠视频流出；Q2财报电话会披露AI布局(基座大模型MiMo→手机/家庭/汽车/机器人四条线)；股价18.8港元上方+0.88%涨幅不及"声势浩大"的发布预期；A股小米概念"1888咋又涨了"触发量化韩国因子
- 看跌(认同3)：A11"内饰塑料感好足"、A11"yu7gt不如su7max好开"、A11"这车上海卖不掉吧得蓝牌"
- 中性/分歧(认同6)：A7"再不走量成功米子真得回15"，A8"小米比以前牛逼是事实"，A7"鹏程是阿米短期生死之作"，A7"未来东大最强AI芯片商"，A7"再给米子5年大成于天下"
- 看涨(认同1)：A7"梭梭梭梭米子有希望了"
- 基本面：昨日成交+0.88%，今日投资者预期O3+D100芯片发力但"玄戒长期0估值"——做出来吊打大A芯片小厂但自身不获估值溢价；最大风险来自制裁(TSMC代工)

紫金矿业(601899.SH/02899.HK)


- 事件：群友讨论"江铜应该是不跌了，涨不涨停看市场脸色"，"金九银十9月份观察"；"江铜看不懂为什么走势这么差"；妹子从3w补到70w仓位被猜测"大概率是紫金"，"紫金投研定价至少50%+的盈利空间"
- 看涨(认同5)：A5"不打仗=油价下跌=加息预期放缓=利空有色因素减少"，A9"看好有色"，A3"紫金投研定价至少50%+盈利空间"，A6"A姐看好紫金"，A4"好的金九银十观察一下"
- 中性(认同2)：A3"两个没研究的票"，A6"这两个不好说"
- 基本面：A股今日-2.49%，H股-3.64%(黄金股补跌)

SK海力士(000660.KS)


- 事件：韩国综指跌3%开盘触发海力士跌，"棒子已经头朝下了"；"梭哈存储至少可以躺着赚钱到2035年"；"回购10年每年1000亿美元"；淡马锡首次投资韩国股市加仓三星+海力士
- 看涨(认同4)：A7"梭"、A7"回购10年每年1000亿"、A7"存储可躺赚到20355"、A15"至暗时刻渐进尾声"
- 看跌(认同1)：A9"好了股价阶段性到顶了"
- 中性(认同2)：A7"存储增速下来了涨价明年到头"，A5"盘到八月底"

MRNA(Moderna)+美股医药


- 事件：mRNA肿瘤疫苗Intismeran Ⅲ期INTerpath-001双终点达成(RFS风险-49%、DMFS-59%)，盘前暴涨90%盘中最高+150%；高盛目标价由67→120美元(+90%空间)；期权1.5万倍涨幅讨论
- 看涨(认同5)：A5"闪迪牛啊"、A9"美国医药长牛得益于美国人民买单"、A9"买个1000刀就发了堪比币圈暴富"、A19"癌症疫苗研发出来这点涨幅算什么"、A11"我去这么老了"
- 中性(认同2)：A2"看他成交张数总盘子300万美元有价无市"、A9"有价无市如同房地产"

闪迪(SNDK)/存储链


- 事件：A11"闪迪有利空吗？盘前股价涨得微弱"——担心盘前定价失效- 中性(认同1)：A11

胜宏科技(300476.SZ)


- 事件：群友"胜宏侮辱性极强"、"胜宏奇葩"、"胜宏对子"；"每天大单往下砸"；A3"还在248挂着"；等中报披露完+利空落地
- 看跌(认同7)：A7"侮辱性极强"、A7"醉了"、A12"奇葩"、A3"被折磨够够"、A21"发了跟中大哥一样继续俯冲"、A8"亲嘴票绝绝子"、A9"生益都比胜宏股性好"
- 中性(认同1)：A7"利空落地再拉吧？"
- 基本面：A股今日0%(持平)，H股+2.24%

生益科技(600183.SH)


- 事件：A3"我的重仓股"、"生益从股性来说比胜宏好"、"生益起码业绩看起来没毛病"、"就怕亲嘴来一个大的直接暴毙"、"生益最近妖里妖气大跌大涨判若两股"
- 中性(认同4)：A7、A8、A9、A3
- 基本面：昨日跟跌PCB板块，今日短线资金炒作上游液冷

东山精密(002384.SZ)


- 事件：A15"生益和东山大哭"、A3"我还在248挂着"、A3"A姐你东山解套了嘛"
- 看跌(认同2)：A15、A3## 建滔积层板(01888.HK)
- 事件：A13"建滔今天很猛啊"，A3"可惜我都卖光了再也不想去了"
- 中性(认同2)：A13、A3

海光信息(688041.SH)


- 事件：A4"海光海光全赔光"、"不该抄海光的底"、"给我砸哭了每天看到那种大单往下砸"
- 看跌(认同2)：A4、A11"寒武纪中芯华虹所有国产都在跌"

澜起科技(688008.SH)


- 事件：A11"澜起小哥不仅仅海光这样所有国产都在跌"
- 看跌(认同1)：A11

寒武纪/中芯国际/华虹


- 事件：A11"寒武纪中芯华虹所有国产都在跌"
- 看跌(认同1)：A11

阿里巴巴(09988.HK/BABA.US)


- 事件：配售7.1亿新股募资800亿港元全投AI；ADR当日-8.6%；港股-1%+；"阿里融资利好本群外卖又能薅羊毛"；马云增持超6亿港元；阿里AI云营收+45%、外部ARR495亿
- 看跌(认同2)：A2/A17/A5"超哥走了以后阿里地震这么大"
- 中性(认同4)：A16"外卖又能薅羊毛"、A6"阿里情况算不算利好美团"、A10"那能抄底吗"、A5"速度要快"

寒武纪/平头哥/昆仑芯


- 事件：A7"玄戒O100吊打平头哥昆仑芯寒武纪乱七八糟的"、"玄戒做出来吊打大A芯片小厂但米子加不了多少估值"
- 看跌(认同1)：A7- 中性(认同2)：A1"米的最大风险来自于制裁"、A1"玄戒还没给估值"

北方华创(002371.SZ)


- 事件：上半年净利润33.70亿元同比+5.05%，A5"雷了？"
- 看跌(认同1)：A5

万华化学(600309.SH)


- 事件：A5"万华牛了"；A6"我今天把万华给清了，跟指标走的变绿就跑"
- 中性(认同2)：A5、A6

国轩高科(002074.SZ)


- 事件：中报披露，群里仅A6提及链接未展开讨论

江淮汽车(600418.SH)


- 事件：A6"江淮今天走的可以一直在金线上"；A6"想买江淮来着但又怕妖改成买比亚迪了"
- 中性(认同2)：A6

比亚迪(002594.SZ)


- 事件：A3"比亚迪还是比较稳"；A6"今天做错了想买江淮改买比亚迪"
- 中性(认同2)：A3、A6

AAOI- 事件：盘前-17%(6亿美元随行配售)；次日反弹+5%；A6"我现在梭哈的aaol"、"北美光必将崛起"


- 看涨(认同2)：A6、A26"光通信里第一支回本的"

英伟达(NVDA)


- 事件：8月27盘前财报，市场预期Q2营收919亿/Q3指引1037亿；高盛预测Q3指引1106.57亿；5000亿融资平台构成担忧；HBM涨价+游说成本能否传导
- 看涨(认同3)：A4"想梭哈英伟达"、"七公主里面就英伟达最有钱途"、A5"梭哈英伟达吧"
- 看跌(认同1)：A7"英伟达业绩好和不好都是跌"

比特币/MSTR/Coinbase


- 事件：财政部长债回购触发加密反弹；SEC/CFTC监管清晰度；MSTR资产负债表企稳；"比特币ETF5-6月峰值流出70亿但已企稳上周净流入11亿"
- 看涨(认同1)：群友讨论

北方稀土(600111.SH)+江西铜业(600362.SH)


- 事件：A9"江西铜业和北方稀土"，"高位进场"
- 中性(认同2)：A9

紫金/江铜/有色仓位


- 事件：妹子"有色从3w补到70w"、"拿到10月份可能赚大了"
- 看涨(认同1)：A3"拿到10月份可能赚大了"

凯莱英(002821.SZ)/减肥药


- 事件：A8"CRO龙头午后秒板"；A11"凯莱英今天靓仔啊"；A6"凯莱炸了"；A11"我特么买了个减肥药不给力"
- 看涨(认同2)：A8、A11
- 中性(认同1)：A6

旅游/携程(09961.HK)


- 事件：A6"旅游是不是可以玩了提前炒国庆+中秋"；A3"那就是携程了"；A8"昨天就异动了呀"
- 看涨(认同1)：A6

液冷板块(英维克002837.SZ等)


- 事件：A7"这几天都在抄上游液冷"；A5"液冷都来啊我有几手帮我抬下轿子"；A6"凯莱与英维克昨天中报都一般然后今天读拉板搞不懂量化"；A6"液冷现在是个公司就能做最没科技含量的赛道"
- 看涨(认同3)：A5、A6、A7
- 看跌(认同2)：A6、A8"没啥技术含量"

白酒(贵州茅台600519.SH)+美的(000333.SZ)


- 事件：A4"买茅台不就完了"；A7"买茅台强哥现在都要三胎了"；A8"美的这么强吗卧槽"；A8"天天嘲笑白水白水依旧是最赚钱的公司之一"
- 看涨(认同2)：A8、A6

海康威视(002415.SZ)/安琪酵母(600298.SH)


- 事件：A6"海康这几天也比较稳"；A6"安琪也稳得一批"
- 看涨(认同1)：A6

莲花控股


- 事件：A3"加了又满仓了买了莲花控股赌博一下"
- 中性(认同1)：A3

紫光- 事件：A24"紫光你最近操作了吗"；A8"今天补了点"；A8"可以再等等我感觉这周也不太平美国伊朗又搞事情"；A8"我已经拉了一些了别补了我补在水下的"


- 中性(认同3)：A8、A24

卧龙电驱(600580.SH)


- 事件：A3"卧龙电蛆都跌破30了"
- 看跌(认同1)：A3

机器人板块/宇树


- 事件：A6"宇树400亿都是高估居然上市第一天4000亿"；A15"宇树真不值这个价位捧杀"；A22"宇树被做空是预料之中的先做空其他资本才能入局"；A6"现在跌是好事有得于机器人行业发展"
- 看跌(认同3)：A6、A15、A18"玩具公司有啥预期去年就把预期炒完了"
- 看涨(认同1)：A22"宇树还会起飞的得先让大哥们拿到筹码"

##黄金/贵金属(赤峰黄金600988.SH等)
- 事件：A2"贵金属"——7月割肉50%去贵金属，8月回一点又跌下来只剩几个点利润；A2"我是铜最近白银黄金回的快赤峰黄金创新高了"
- 中性(认同2)：A2、A4"我白银还差一点就回本了那个白银LOF要强制退市了"

纳指ETF(QQQ/VOO)


- 事件：A3"有没有老哥给推荐一个支付宝的纳指基金"；A1"$QQQ $VOO YTD+16%/+13%、1Y+26%/+23%、3Y+95%/+79%"
- 看涨(认同2)：A3、A1

宁德时代/碳酸锂


- 事件：A6"碳酸锂期货跟妖股似的"；A3"玩碳酸锂期货能活下来简直是天选之子了"；A3"碳酸锂期货经常上下20~30%波动期货杠杆5~7倍"；A3"所有碳酸锂的多头要清楚你的对手盘是缺德时代和广交所"
- 看跌(认同1)：A3