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晚报
小米集团-W (01810.HK)
事件摘要：8月24日下午发布会推出玄戒O100（自研端侧大模型AI加速芯片，6nm 3D晶圆级堆叠，1.22TB/s带宽，明年商用）、D100智驾芯片，以及平头哥路线图。同时适用海力士LPDDR6但卡在生产/可靠性。
观点：
- 看空：Q总等约8位认为"发布之日就是跑路之时"，发布会历史规律24次中13次次日下跌，整体均价-0.68%；林斌27年底开始减持，发布会就是出货节点。玄戒对近期股价没什么用，关键看汽车鹏程大卖。
- 看多：A9等认为O100/D100是物理AI生态闭环验证（端→云推理芯片扩展），市场已梭哈；"发布就算利好，看能炒多高"。
- 中性：多位指出O100是技术验证机，离云端推理芯片落地至少2028年，"都是饼"。
基本面：8月21日收盘29.02港元(+4.54%)。无持仓。Q总建议"等90-100港元"的阿里而非小米。
阿里巴巴-W (09988.HK)
事件摘要：8月23日公告配售7.1亿股新股，募资800亿港币（约102亿美元），全部投向全栈AI，股权稀释观点：
- 看空（短期）：6位+认为超哥离职+800亿配股是连环利空；"周五-8"被质疑有提前知道消息的内幕资金。
- 看多（长期）：4位坚持买点是90-100港元区间，野村等外资看好AI全栈布局。
- 中性：Aimee建议"这周也不太平，别补了"，现金为王。
基本面：8月21日港股收盘123港元(-2.54%)，8月22日盘中阿里-8%。
紫光股份 (000938.SZ)
事件摘要：本周资金关注AI Capex主题，紫光股份作为新华三（交换机/服务器）母公司被视为核心受益方。周三大跌但Aimee加仓。8月22日阿里事件后市场对算力链二线普遍悲观。
观点：
- 看多：Aimee为代表约4人坚持"新华三是靠山，AI需求+互联网开支增加利好"；事件后Aimee在水下加仓，群友跟随买入。
- 中性：3位卖出后空仓观望，"紫光债务很重"。
基本面：跟随板块大跌（科技股全线-5%以上），无持仓记忆数据。
东山精密 (002384.SZ)
事件摘要：本周作为PCB/光模块代表持续被提及，8月21日+1.73%。但8月22日-24日随PCB/AI硬件板块整体下挫，群友直言"东山王不行了"。
观点：
- 看多（持仓派）：Aimee确认"没减仓"；Q总曾大赚+33.7%已清仓。
- 看空（套牢派）："生益和东山都亏哭了"约5位；中报已超预期但第二天连续大跌，"业绩失灵"。
- 中性："业绩再好别人还是说周期股"。
基本面：8月21日201.08元(+1.73%)。已清仓@250元（成本187.15,+33.7%），光模块+AI PCB双引擎。
胜宏科技 (300476.SZ)
事件摘要：AI PCB龙头，本周持续阴跌，群友询问"有没有大哥分析下胜宏"。本周中报发布窗口临近，市场担忧"业绩兑现后照样跌"。
观点：
- 等待中报：约3位认为"这周等中报再拉，利空落地"是唯一希望。
- 看空：4位+直言"业绩好又怎样，照样俯冲"；"业绩已失灵了"。
基本面：8月21日253.74元(+0.11%)。无持仓数据。PCB业绩主要等中报兑现。
SK海力士
事件摘要：8月21日收盘+5%（远洋DRAM出口数据强劲）。Bernstein 8月23日预测三星Q3 HBM收入环比+80%，海力士环比-20%。8月19日宣布回购40万亿韩元+50%自由现金流股东回报计划。ADR溢价无法套利(2.5%额度用尽)。
观点：
- 看多（持仓派）：约5位+已梭哈或重仓，"HBM定制化内存属性未被充分定价，回购因素要进模型"。
- 看空：少数担心Q3 HBM环比下滑；TONGYU称"存储定价权半衰期"已现，"股价按DRAM破产估值"。
- 中性："短期还不是趋势级别，当成反弹"。
基本面：8月21日$163.41(+0.20%)。无持仓数据。HBM4正式量产+Q3 ASP回归成关键节点。
兆易创新 (603986.SH)
事件摘要：玄戒O100发布会带火"定制化DRAM是AI时代大趋势"。中泰证券点评O100为行业首颗6nm 3D晶圆级堆叠AI加速芯片，兆易客户项目进展顺利，云+端持续推进。
观点：
- 看多：5位+认为"定制化DRAM全球大趋势，26年催化密集"，对标高通AI250方案。
- 中性：仅是产业链映射，未直接买入讨论。
基本面：8月21日409.06元(+1.38%)。无持仓数据。
美光 (MU)
事件摘要：8月21日-0.77%，周二晚盘后异动(QuietRun+5%)。瑞银8月21日重申目标价$1625，分析2027供需环境比2026更紧，HBM ASP+79%。UBS Timothy Arcuri模型2027-29 EPS 155/167/117美元，三年累计FCF 4000亿美元。
观点：
- 看多：4位+继续推荐，"目前就是battleground，毛利率见顶担忧过头"。
- 看空：2位担心SAC协议持续压制ASP弹性。
基本面：$966.78。无持仓数据。
西部数据 (WDC)
事件摘要：8月21日-2.05%，群友称"希捷财报带西部一起飞"。Q3 NAND消费端价格平稳+0.28美元/GB，SSD端+30%。铠侠对中国区产能预留观点：
- 看多：约3位认为"西部数据坚挺"是假象；"希捷财报不得15-20个点"为催化剂。
- 看空：存储周期见顶担忧；中国区仅分10%产能。
基本面：$459.44。无持仓数据。
长鑫存储 (688256.SH)
事件摘要：本周科创板史上最大IPO话题持续；与TikTok签5年$70亿+存储协议；7月25日才签约；本周机器人板块集体跌停但存储链总体走稳。
观点：
- 看多：7位+坚持"稀缺性+必配+不会跌到哪去"，"中国有史以来上市的最好股票之一"，长存+苹果采购传闻+字节单为驱动。
- 中性："买了一日游"担忧仍在；上周五开板后表现未充分讨论。
基本面：新近上市，无历史持仓数据。
机器人板块（宇树科技/卧龙电驱/埃斯顿）
事件摘要：宇树科技8月19日上市首日开板，8月22日高位回落。8月24日机器人ETF -8%，卧龙电驱跌破30元，众擎T800上岗立讯精密。
观点：
- 看空：5位+直呼"机器人已死"；宇树1100元"都是别人的钱"；"上市第一天4000亿是对标美国2大机器人公司，太虚高"；二级机器人票被吸血。
- 看多（少数）：A6认为"宇树3年盈利，股权未释放，先做空才有大哥进场"；卧龙跌"才到买点"；"下跌有利行业发展"。
基本面：宇树首日4000亿，次日-30%+，卧龙电驱跌破30元，机器人ETF -8%。
黄金/银行股（江苏银行）
事件摘要：8月24日早盘黄金爆拉+恒科科技暴跌（美债收益率破4.7%）。江苏银行股价创历史新高，群友戏称"银伟达"。
观点：
- 看多黄金：达利欧建议配置10-15%对冲货币贬值；摩根士丹利预测2027年破5000美元/盎司。
- 银行：银伟达概念补涨，江苏银行历史新高。
基本面：黄金ETF大涨10年期美债破4.7%背景下银行/红利强。
君正集团 (601216)
事件摘要：本周无显著讨论，主要受板块拖累。
基本面：无新数据。已持仓4000股@4.44元，止损3.65，目标4.80/5.50/6.50。
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整体市场观察：8月24日（周一）沪指持续承压逼近3800点，5000+家下跌；港股恒科因阿里配股+宇树吸血暴跌；美股盘前光通信/存储芯片重挫（Lumentum/闪迪-8%）。AI叙事遇阻：阿里融资+字节长存IPO+小米发布会+宇树上市四线同时抽血二级市场。十期美债破4.7%，全球流动性边际收紧，黄金/红利/银行成为避险配置。机构下半月关键词：业绩驱动失灵、等中报兑现、避险为主。