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晚报

一、小米集团-W（01810.HK）

事件摘要：小米Q2业绩不及预期（经调整净利62.2亿-42.6%），但市场提前定价利空，资金开始交易"周期见底"逻辑；叠加9月增程SUV"澎程"上市预期、世界机器人大会亮相（8/19-23）、MiMo-V2.5登顶OpenRouter全球调用榜，叠加存储和小米罕见"齐飞"。华泰下调目标价至32港元维持买入；摩根大通下调评级至"持有"，目标价22.70港元。

观点：
- 看涨：Q总（成本25.5→30港元）、A10（梭哈米子）、A14（惋惜仓位少）、A8（已吃27个点）、TONGYU（鹏程发布炒到35甚至40+）；认可人数约8人
- 看跌：摩根大通下调至22.70港元；TONGYU（"发布之日就是跑路之时"）；suki（被套割肉）；Hiyori（-30%）；A18（亏多不敢碰）
- 中性：A17（IoT业务铺的大摊子）；A1（"今天做T"）

基本面：现价约29港元附近（8/21涨4.54%）。⭐已关注过（用户监控）。

二、紫金矿业（601899）

事件摘要：8/21盘后披露2026H1业绩：营收1941.78亿(+15.78%)，归母净利391.7亿(+68.17%)，扣非净利380.35亿(+75.89%)；拟每10股派现4.2元。群里收到7月和8月分红红包。

观点：
- 看涨：A1（"七月八月都能分钱挺爽的，长拿"）；A4（4000开始定投黄金）；群内普遍认可金铜双驱
- 看跌：无明显看跌
- 中性：今日涨幅2.69%

基本面：⭐已持仓400股，成本33.5元，止损18元，目标40/46/55元。机构目标49元（高盛）。

三、紫光股份（000938）

事件摘要：群里A11今日"跌停见面礼"，引发讨论。

观点：
- 看跌：A11（跌停入场）；当日逆势暴跌
- 中性：8/21涨2.19%反弹

基本面：今日反弹收涨2.19%。

四、生益科技（600183）

事件摘要：A6推荐"看好生益科技"，A30重仓持有（成本约140元），期待到200元。

观点：
- 看涨：A6（"长期拿着可以的"）、A30（成本140，目标200）；2人
- 看跌：无显著看跌

基本面：今日+5.16%，是PCB板块龙头。

五、中际旭创（300308）

事件摘要：8/19盘后公布2026H1业绩，净利136.51亿，同比+241.70%；被A1称为"老大哥牛"。

观点：
- 看涨：业绩超预期引发光模块板块关注
- 中性：今日+4.29%

基本面：光模块龙头，业绩+241.7%。

六、兆易创新（603986）

事件摘要：存储板块反弹带动；与小米"loser and winner"对比。

观点：
- 看涨：存储国产替代主线
- 中性：今日+1.38%

基本面：存储芯片龙头，今日温和上涨。

七、德明利（001309）

事件摘要：A11发现德明利和兆易创新在400元附近有强支撑；A18发现主力拉抬德明利。

观点：
- 看涨：A11（400元支撑）；A18（"主力急了不然没人玩"）
- 中性：今日+4.28%

基本面：存储模组龙头，今日反弹。

八、泡泡玛特（09992.HK）

事件摘要：8/20发布2026H1业绩，营收171.73亿(+23.8%)，国内+47.3%、亚太-9.7%、美洲-16.5%；海外承压；创始人王宁称今年大概率完不成20%业绩目标。高盛下调目标价164→139.5港元。

观点：
- 看跌：高盛下调20%目标；A9（群友私下讨论"王宁时代在远去"）；A18（"泡泡玛特没有第一的"暗指没有新爆款）
- 中性：今日-3.06%

基本面：IP+海外双引擎失速，业绩调整年。

九、阿里巴巴-W（09988.HK）

事件摘要：8/20盘后公布FY27Q1，AI云算力收入484.4亿(+45%)，EBITA同比+133%达56.28亿；阿里ARR突破495亿元；CapEx 677亿(+75%)。市场争议"先跌4.6%再翻红"。A股阿里同步讨论。

观点：
- 看涨：中信建投点评积极（云提速CapEx ROIC>13%，AILab亏损见顶）；A30（港股资金明天到账）
- 看跌：Anthropic ARR放缓担忧拖累AI应用板块
- 中性：今日-2.54%，盘后冲高回落

基本面：AI云是核心增长引擎，电商主业弱。

十、海力士/闪迪等存储股（美股）

事件摘要：海力士宣布40万亿韩元股东回报计划+承诺50% FCF回购；摩根大通预计到2027年海力士可能再动用180万亿韩元（约1300亿美元）；闪迪IRD访谈透露NBM长协刚性约束+HBF新增独立存储层级+长江存储短期难扰动全球供需；美光瑞银重申目标价1625美元。

观点：
- 看涨：Q总（A10）"HBM起码按15/20倍估值"；闪迪目标140→139.5港元中性（高盛）；A14（晚上想抄海力士）；A2（"卖存梭米子"）
- 中性：长协刚性但市场仍用周期股框架定价

基本面：行业"去周期化"叙事进行中，但市场认知尚未切换。

十一、宇树科技（人形机器人）

事件摘要：8/19上市，首日暴涨（盘中最高1100港元，市值4000亿），次日腰斩；高估值引发市场担忧吸血效应。

观点：
- 看涨：少数打新中签者（罕见）
- 看跌：A3（"肯定套了不少人，发行价150就离谱"）；A4（"明星股发行价极其不合理，市盈率500"）；A30（"应该很快腰斩"）；市场普遍担忧吸血机器人板块
- 中性：新股前三天炒作

基本面：发行PE 500倍，估值透支。

十二、Moderna（MRNA，美股）

事件摘要：联合默沙东个性化mRNA肿瘤疫苗III期临床大获成功（RFS风险降49%，DMFS降59%），盘中暴涨超150%，期权涨幅6444倍。高盛上调目标价67→120美元。

观点：
- 看涨：生物医药板块（A4讨论）；段永平可惜35买入后割肉清仓；A2（"美国医药长牛"）
- 中性：今日A股创新药ETF涨6点，港股恒生医疗走强

基本面：肿瘤疫苗里程碑突破，关注RCC数据外推。

十三、黄金ETF

事件摘要：黄金悄涨至4600附近，A姐（Aimee）持续推荐黄金ETF；高盛年底目标4800；4000点位建议定投。

观点：
- 看涨：Aimee（"可以封底买点黄金"）；A4（4000开始定投几万）；A6（4200买入，目标5000）
- 中性：今日+4600区间震荡

基本面：美债长端走高支撑黄金避险逻辑。