晚报（8月16日周六）

亨通光电（600487）

收盘62.98元，8月14日涨停+10.01%
事件：英伟达官宣CPO交换机全面量产，光模块板块集体走强带动亨通光电封板，但随后开板。
观点：看涨2人（"牛逼""可惜没有"），中性1人（"还等回调"）

网宿科技（300017）

收盘17.33元，8月14日涨停+20.01%
事件：算力租赁概念带飞，重仓数月反复波动后获20cm惊喜。
观点：看涨2人（持仓者获利+"被算力租赁带飞"），看好算力方向

胜宏科技（300476/02476）

A股收盘269.33元跌0.73%，港股收盘241港元涨1.01%
事件：Q2营收预计65亿元，获NVIDIA Rubin Compute 75%份额、Switch 25%、MeePlay 20至25%份额，GB300 OM保持100%。但HDI二处稼动率不足50%、良率72%拖累毛利率至35%，扣非净利润仅15亿被认为miss。
观点：看涨2人（"回调一下进狗屎"），中性1人（"本来预期也不在二季度"），看跌1人（"又miss了"）

闪迪（SNDK）

收盘1641.11美元，8月14日涨+7.39%
事件：投资者日给出FY28至30中高双位数比特增长、80%毛利率长期框架，100%自由现金流返还。大摩维持增持，认为NAND供给紧缺格局持续。
观点：看涨3人（"一千抄闪迪已经快乐无边""闪迪牛啊"，大摩看好），中性1人（"阶段性到顶"）

SK海力士

事件：董事长崔泰源CNBC专访称AI客户存储需求接近翻倍，明年将现最严重"存储荒"，AI Agent使用量五年内或增77倍。久谦咨询看好HBM估值仍未被定价。大摩上调SK海力士EPS 13%。
观点：看涨3人（久谦看好+淡马锡拟投资+"至暗时刻渐进尾声"），看跌1人（"后面可能涨不过美光"），中性1人（"阶段性到顶"）

美光科技（MU）

收盘971.66美元，涨+2.30%
事件：美国不希望苹果用长鑫存储的消息被认为最利好美光。存储板块集体上涨，美光涨超3%。
观点：看涨1人（长鑫替代逻辑利好美光）

Reddit（RDDT）

收盘178.09美元，涨+12.63%
事件：被纳入标普500指数，大涨超13%。

Nebius（NBIS）

收盘277.68美元，涨+8.88%
事件：Q2业绩直播，三大巨头云计算财报极好被视为明牌。久谦做空Nebius引发讨论。有持仓者表示回本。
观点：看涨2人（"云是下半年重头戏"+"三大巨头云计算财报极好"），看跌1人（久谦做空+"不看好"）

英特尔（INTC）

收盘102.5美元，跌1.97%
事件：英伟达披露持有约300亿美元英特尔股份。CEO陈立武透露正从SK海力士引进高管人才，布局新内存架构方向。
观点：中性2人（讨论内存战略转型，未明确看涨看跌）

高通（QCOM）

收盘165.79美元，涨+0.61%
事件：投资人小会透露数据中心业务FY27下半年驱动，两大超大规模客户定制芯片每家约20亿美元，自研ARM CPU对标Graviton。HBC差异化内存架构每瓦带宽约6倍HBM。
观点：中性（聚焦AI芯片转型，移动芯片无人关心）

中芯国际（00981）

收盘70.8港元，涨+4.81%
事件：野村Q2点评营收30.06亿美元超预期，毛利率25.3%优于指引上限。AI驱动40/28nm等成熟节点订单回流大陆，需求能见度延伸至2027年底。野村维持目标价75港元及中性评级。
观点：中性1人（野村认为估值已在历史区间上沿）

迈富时（02556）

收盘56港元，涨+15.23%
事件：2026中报营收19.6亿增111.2%，净利润2亿增466.1%，AI应用收入11.3亿增123.7%，大客户数增118.2%。
观点：看涨1人（基本面大幅超预期）

泛林集团（LRCX）

收盘332.36美元，跌1.38%
事件：小摩分析师与CEO交流，AI资本开支对应晶圆设备空间上调，2026年全球WFE预期由1350亿上调至1500亿美元。2027年行业景气度确定性显著提升，全球将新增8至10家头部芯片工厂。

贵州茅台（600519）

收盘1341.99元，跌0.98%
事件：中央汇金资产管理、中国证券金融清仓退出前十大股东。

智谱（02513）

收盘1270港元
事件：GLM 5.3在自有产品、外部Coding平台和开源生态加速落地，看好在国产基础模型及Coding Agent领域领先卡位。

英伟达

事件：披露持有SpaceX股份209.7亿美元、英特尔股份约300亿美元。CPO交换机全面量产引发光模块板块大涨。