早报 | 2026.08.13

紫金矿业(601899) 收33.58元(+1.21%)
8/11贵金属板块领跌A股，紫金矿业跌居板块前列，但外盘黄金矿业股(金田、哈莫尼黄金)涨超10%。群友对黄金牛市共识强，金价冲击4300美元，央行购金创新高。中线铜金双引擎逻辑不变，金9银10旺季即将到来。
看涨3人 | 中性1人
持仓：400股成本33.5元，止损18元，目标40/46/55元。

江西铜业(600362) 收46.47元(+0.58%)
群内重点讨论标的。核心逻辑：LME库存持续下降，铜矿供给端7月减产1.1万吨、8月预计2.04万吨，铜价向15000美元/吨冲击。中信证券最新报告重点推荐。铜箔业务(江西铜箔)被群友视为第二增长曲线。
看涨4人 | 中性1人

云南锗业(002428) 收105.98元(+5.68%)
昨日强势大涨。群内无人提及，属于稀有金属板块联动上涨。
持仓：800股成本79.78元，目标107/125/133元，已减仓300股@101.2元(+26.9%)。

中国西电(601179) 收13.79元(0.07%)
群内无人提及，横盘整理。
持仓：2000股成本16.3元，止损12元，目标22/28/35元。

南山铝业(600219) 收4.97元(+1.84%)
群内无人提及。
配置：买入点4.80/4.30/3.85/3.40元，止损2.90元，目标6.50/7.80/9.50元。

胜宏科技(300476) 收279.39元(+1.77%) | 港股253.8港元(+4.88%)
PCB板块持续反弹，高盛大幅上调AI PCB/CCL市场规模预期(2028年840亿美元)。Rubin高层板延迟引发短期分歧，但AI PCB量价齐升逻辑不变。群友持仓体验两极分化，有人解套有人深套。
看涨2人 | 看跌1人

东山精密(002384) 收200.19元(+3.26%)
光模块+PCB双引擎，连续多日反弹带动板块。群内关注度回升。
看涨2人

中际旭创(300308) 收921元(+3.84%)
光模块龙头，群内讨论库什纳增持中际旭创的消息，被视为外资看好中国光通信供应链的信号。
看涨2人

建滔积层板(01888.HK) 收38.7港元(+10.7%)
群内争议最大个股。管理层被集体声讨("畜生公司")，多人亏损离场。但UBS强推+PCB/CCL涨价逻辑下今日大涨10.7%。群友认为"买在大家都不看好的时候"。
看涨1人 | 看跌5人 | 中性2人
观察：买70/60/50港元，损45，标90/100/110港元。

存储板块(美光/SK海力士/长鑫)
美光收911.29美元(+4.92%)，SK海力士ADR收154.41美元(+9.01%)，长鑫科技收53.52元(+6.19%)。群内深度讨论：HBM4E定制化时代开启，存储市场将趋近ASIC市场(单一/双供应商模式)。美光KeyBanc交流纪要核心观点：AI系统第一瓶颈已从电力转向DRAM内存，2027年产能紧张超2026年。长期协议(NBM)锁定需求，存储从周期品转向AI基础设施资产。
看涨5人(含Q总90%仓位梭哈) | 看跌2人(短期回调)

英伟达(NVDA) 收224.09美元(+3.03%)
5000亿美元算力融资平台+循环交易担忧+Rubin Ultra HBM降配三重叙事交织。群内认为循环交易担忧被夸大，但CDS翻倍值得关注。HBM降配确认概率80%+，降到12层HBM4E最有可能。
中性3人 | 看跌2人

智谱(02513.HK) 收1208港元(+1.34%)
GLM5.2跻身全球一线，大摩上调目标价至1700港元。群友关注10月超大版本发布预期，弹性大但估值已高。
看涨1人 | 中性1人

宇树科技(688XXX) 新股
群内热烈讨论中签，中签率万分之1.8，最高可能赚20万。群友普遍没中，段子频出。

AI行业大事件
英伟达联手六大金融巨头组建5000亿美元算力融资平台，CDS飙升引信贷市场担忧。Intel宣布150亿美元增发。Anthropic计划9/10月IPO。阿里云交付工期缩短至100天。上海十五五规划打造十万卡级智算集群。7月CPI今晚20:30公布，将决定美联储9月加息路径。