股票群晚报 2026-08-07

【英伟达Rubin Ultra削减HBM规格 / 光进存退主线】
英伟达据产业信息确认测试3种低HBM配置的Rubin Ultra，HBM4E 12层方案降配概率80%以上。降配后增加机柜数量，消耗更多光模块、PCB、交换机物料，"以光补存"逻辑进一步强化。A股PCB反弹最猛，存储韩股承压。看涨4人（光模块/PCB受益），中性1人（降配幅度仍有变量）。

【建滔积层板 01888.HK】
平安证券群多位投资者讨论建滔积层板，有人66买入涨到151未跑，40元割肉。短线反弹13个点冲进去又变绿。群友普遍认为港股流动性差，建滔成"散户坟墓"。看跌3人（高位套牢、流动性差），中性2人（长线等待CCL涨价周期）。

【胜宏科技 300476 / 今日12.01%】
平安证券群"胜宏再也不是狗剩了"，从底部反弹明显。港股胜宏仍亏30%，A股回血节奏更快。PCB板块整体疯牛。看涨3人（PCB周期+AI算力需求），中性1人（高位能否持续存疑）。

【江西铜业 600362 / 今日7.2%】
铜价受LME库存持续减少+AI需求+供应扰动驱动，铜博士从"周期品"转向"战略资源"定价。中信预计下半年铜价冲击15000美元/吨。江西铜业铜箔业务被看好为明日之星。群友策略：LME库存增则走，减则持有。看涨4人（库存低位+金九银十），中性1人。

【中际旭创 300308 / 今日跌3.68%】
午后跳水引发关注，"中际跳水了，袁姐和东山还能坚持多久"。PCB反弹中光模块分化，中际逆势回调。看跌2人（资金从光模块轮动到PCB），中性2人（等待下一轮催化）。

【美光科技 MU / 今日跌0.36%】
闪迪(SanDisk)Q4营收90亿美元环比增51%超预期，NBM协议保底939亿美元锁定8家核心客户。大摩点评存储"接近尾声"转多，SK海力士EPS上调13%。但美股盘后美光微跌。看涨3人（DRAM明年最紧缺+美光胜出标的），中性1人（短期指引偏弱）。

【AAOI 应用光电 / 今日12.59%】
Q2收入1.919亿美元环比增27%超指引，800G收入同比增超10倍，1.6T预计Q3末发货。产能扩张至93万/月（2027年末）。开源通信打假"10倍扩产"小作文，实际到93万件。看涨2人（800G上量+美国本土制造优势），中性1人。

【Cloudflare NET / 今日11.59%创历史新高】
Q2营收6.96亿美元同比增36%超指引，AI智能体商业化变现模式确立。过去一年全网AI Agent请求涨1700%，Agent流量计费变现成新增长引擎。上调全年盈利指引。看涨2人（Agentic Internet叙事+业绩超预期），中性0人。

【SK海力士 / 韩股跌1.48%】
宣布每股派息375韩元，Q3将公布股东回报计划。88万亿韩元现金买韩国债市引发投资者不满，被要求学习美光100%返还超额现金。大摩Shawn Kim"空转多"，上调EPS 13%。看涨2人（大摩翻多+存储需求不减），看跌2人（股东回报差+回购迟迟不出台）。

【有色/黄金板块】
云南锗业今日10%涨停，紫金矿业A股涨1.88%。铜铝等有色普涨，逻辑为业绩月+筹码出清+美联储降息预期。黄金持续走高，国家队买入黄金消息发酵。看涨3人（降息利好+库存低位），中性1人。

【A股大盘】
8月首周反弹，科技+有色领涨。多数群友回血中，部分已解套。反弹能持续多久成焦点，多人期盼再来一周。

【美股盘前】
7月非农减少2.3万人大幅不及预期，三大指数高开，纳指涨0.78%。光通信板块走强，Coherent涨超11%，Lumentum涨超6%，英伟达涨1.2%。TRAD DESK跌27%业绩不及预期。