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股票群晚报 2026-08-03

SK海力士 (000660.KS)

- 事件：盘中大跌3.88%，存储板块整体承压。Trendforce消息传英伟达Rubin Ultra方案HBM含量减少，引发利空担忧
- 看涨（2人）："HBM+高阶服务器DRAM已变成AI基础设施硬瓶颈，供应端新厂要2-4年才有产出，价格成为主要配给机制，利润率结构性扩张" / "继续看好到2027年夏季，短期波动长期看好" / "等到20继续加正股"（看好回调至20港元加仓）
- 看跌（2人）："HBM含量还不如AMD和博通，英伟达为了保75%毛利率没办法向客户转化成本" / "最利空的就是英伟达"
- 中性："这个方案达子在权衡各种方案，Rubin Ultra HBM砍了之后比Rubin还少"
- 关键数据：FMS 2026峰会8月4-6日硅谷召开，三星将发表主题演讲，关注HBM4E技术路线

英伟达 (NVDA)

- 事件：盘中下跌1.33%，AI硬件股整体承压；Rubin Ultra方案HBM削减传闻引发讨论
- 看涨（1人）："夜盘还是红的稳如老狗"（盘前仍上涨）
- 看跌（2人）："如此只要60%毛利率的AMD和博通，显然机会来了" / "谁买Rubin Ultra" / "利好先利空NV"
- 中性：多方认为NVDA客户不是傻瓜，"22是3.6的6.1倍"性价比论点

小米集团-W (01810.HK)

- 事件：中金发布Q2季度预测，下调2026年经调整净利润7%至315亿元，维持目标价37港元（对应2027年18倍PE）
- 看涨（1人）：中金给出37港币目标价，上行空间28.6%
- 看跌（3人）："明年要增加150亿利润才达到37块目标价，去哪里赚？" / "米子如果汽车不大爆，明年很难达到460亿利润" / "沽空" / "AI估值0，那天吹AI就麻烦"
- 中性（2人）："目标价都是瞎拍的" / "可能是实习生改的模型" / "等米子真正突破口（AI或汽车）"

美光科技 (MU)

- 事件：盘中下跌4.89%，存储股集体承压
- 看涨（1人）："DRAM已变成AI基础设施硬瓶颈，HBM供不应求，高密度NAND加速迭代，利润率结构性扩张" / "FMS 2026峰会值得关注"

亚马逊 (AMZN)

- 事件：盘初涨超4%，总市值突破3.05万亿美元历史新高；AWS营收增速创18个季度新高，上调2026全年资本开支指引
- 看涨（2人）："AI资本回收期从约五年缩短至约三年，AI投入开始形成可量化回报" / "微软下调资本开支后半导体未走弱，亚马逊继续增加资本开支股价反而上涨"
- 中性：机构认为若越来越多公司出现"资本开支增减都不被交易为利空"的反常信号，AI多头逻辑将进一步增强

台积电 (TSM)

- 事件：盘中下跌1.23%；消息传长鑫存储(Cxmt)正与地方政府谈判新建芯片工厂融资
- 看涨（1人）："买TSMC"

兆易创新

- 事件：一个月内多次跌停，"比德子（英伟达概念）跌得还多"
- 看跌（2人）："科技结束！" / "科技是死绝了" / "科技一拉就砸"
- 中性（1人）："科技主线不会变，散户永远不能满仓"

中际旭创

- 事件：微涨0.05%，勉强红盘
- 中性：群友戏称"中际+0.05%"

阿里巴巴 (BABA)

- 事件：盘初涨3.51%
- 看跌（1人）："阿里并不适用海外CSP逻辑" / "阿里是被我抛下了"

铜陵有色 / 铜板块

- 事件：铜库存继续下降
- 看涨（1人）："铜库存继续降"

Apple (AAPL)

- 事件：盘前直线拉升，市场猜测可能与暴雨相关消费预期有关
- 中性："果涨" / "存跌果涨"