股票群晚报 2026-07-25

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📌 英特尔 (INTC.O)

事件摘要：摩根士丹利7月24日发布研报，英特尔上调2026年资本开支至200亿美元以上，2027年投入将显著高于今年。若到2030年增产2240万颗Xeon6/7服务器芯片，晶圆设备资本开支区间238-279亿美元，当前假设仍有上调空间。

观点：
- 🔴 中性：设备厂商受益格局分化，英特尔扩产带动上游设备需求（认同1人）

基本面（7月24日）：
| 指标 | 数值 |
|------|------|
| 收盘价 | 92.32美元 |
| 涨跌幅 | -7.89% |
| 市值 | 4657亿 |
| PE(TTM) | -41.25倍（亏损） |

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事件摘要：三星电子与博通签署谅解备忘录，达成为期五年、价值2000亿美元的先进存储芯片代工协议。三星电子和SK海力士还将与美方推进总规模达1375万亿韩元（约9500亿美元）的芯片合作项目。

观点：
- 🟢 看涨：五年2000亿美元大单，先进存储代工里程碑（认同1人）

基本面（7月24日）：
| 指标 | 数值 |
|------|------|
| 收盘价 | 381.92美元 |
| 涨跌幅 | -2.69% |
| 市值 | 1.817万亿 |
| PE(TTM) | 61.98倍 |

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事件摘要：多重利好密集：①与字节跳动签署五年超70亿美元存储芯片供货协议；②IPO预期升温，第一梯队客户已转为AI企业（阿里、腾讯、字节、联想）；③传出对华为提价引发舆论讨论。

观点：
- 🟢 看涨：客户结构全面转向AI大厂，需求确定性极强（认同2人）
- 🔴 看跌：消费电子周期熄火后存储周期存疑（认同1人）
- 🟡 中性：长鑫提价华为是正常商业行为，不应过度解读（认同2人）

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事件摘要：群友表示7月份瑞芯微月度波动下来依旧有二十多个百分点的收益，个人表现亮眼。

观点：
- 🟢 看涨：月度收益20%+，趋势向好（认同1人）

基本面（7月24日）：
| 指标 | 数值 |
|------|------|
| 收盘价 | 221.8元 |
| 涨跌幅 | +3.65% |
| 市值 | 938.1亿 |
| PE(TTM) | 80.89倍 |

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事件摘要：韩国总统顾问消息称，三星和SK海力士将与美国科技巨头推进1375万亿韩元（约9500亿美元）芯片合作项目。此外三星与博通达成五年2000亿美元存储代工协议。

观点：
- 🟢 看涨：韩国半导体获美国巨资加持，"有救了"（认同1人）
- 🟡 中性：消费电子周期见顶后存储需求存不确定性（认同1人）

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事件摘要：摩根士丹利研报指出，英特尔扩产核心海外受益标的为东京电子、Lasertec（英特尔长期占其营收10%-30%）。美国KLA过往客户占比偏低，但英特尔发力代工将大幅增加采购，预计2025-2027年来自英特尔收入扩张6.4倍。

观点：
- 🟢 看涨：设备需求具备较强向上弹性，KLA收入扩张6.4倍（认同1人）

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- 美联储加息：群友讨论9月份加息概率较大，但情绪分化，有人认为"加息就加息吧"
- 半导体投资过热：有群友表示"现在太好骗钱了"，决定不再投任何模型和芯片相关标的
- 华为晶圆厂：传出扩建消息，但业内评价为28nm水平，"有必要炒小作文吗"