股票群晚报 2026-07-24

📊 大盘概况

上证指数 -1.61%，创业板指 -2.65%，全市场超4900只个股飘绿，成交量萎缩至2万亿以下，市场情绪降至冰点。多群讨论下周长鑫上市可能吸干流动性，但也有观点认为"杀期权后等饭就行"。

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🇺🇸 Intel (INTC)

最新价 97.50 | -2.68% | PE(TTM) -43.57

📌 事件: Q2财报发布，GAAP净亏损约110亿美元引发恐慌，但实际为CHIPS Act托管股票的账面损失（非现金、非营运），调整后净利22亿美元，EPS 0.42美元远超预期0.21-0.22，营收161亿美元同比+25%为15年最强增长，毛利率41.8%，数据中心&AI +59%。

观点:
- 🟢 看多 (3人): 财报实际远超预期，97附近筑底，CEO陈立武懂技术又懂资本，血统纯正，长期看好，已垂直买入
- ⚪ 中性 (1人): 代工能力比三星弱，但有北美政策护城河

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🔋 宁德时代 (300750.SZ)

-0.77% | PE(TTM) 20.85

📌 事件: H1净利润432.84亿元同比+42%，同时宣布A股史上最大回购方案——200-400亿元回购注销，回购价上限573元/股。

观点:
- 🟢 看多 (2人): 趋势向上，做了很好的表率，创业板的定海神针
- ⚪ 中性 (2人): 姿态高但架不住吸血，抛压太重市场不接盘，利好也无法扭转买盘<卖盘的格局

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📦 美光科技 (MU)

-4.30% | PE(TTM) 21.2

📌 事件: 盘中暴跌约4%，存储芯片板块集体杀跌（SK海力士-4%、西部数据-5%、闪迪-5%、希捷-4%）。大摩分析师ShawnKim在2024年底发布"HBM无需求、DRAM暴跌"报告被翻出，韩国券商亦有看空研报。但马斯克在财报会上公开感谢美光分配内存并给予合理价格。

观点:
- 🔴 看跌 (1人): 只能玩美国公司（隐含非美存储更差）
- ⚪ 中性 (1人): 韩国研报惯犯，现货疲软外推全行业终结不合理

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🔌 通富微电 (002156.SZ)

+9.77%（涨停）

📌 事件: 今日封测板块集体走强，通富微电涨停。多方解读：为下周一长鑫上市预热，英伟达与艾马克合作利好封测，通富绑定AMD且有长鑫封装业务。

观点:
- 🟢 看多 (3人): 想买/已买/后悔没多买，长期看好，关注周一长鑫上市带动
- 🔴 看跌 (0人)

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🇨🇳 长鑫科技 (688825.SH)

📌 事件: 下周一科创板上市，今日长鑫概念股大涨。路透独家报道长鑫数月来持续提高对华为芯片售价，议价能力已强至华为难以接受，6月曾要求华为系工程师离开车间。存储三巨头下周将发财报。

观点:
- 🟢 看多 (2人): 机构在为周一做准备，存储跌出黄金坑，封测提前跌过了是布局机会
- 🔴 看跌 (2人): 长鑫上市无论定价高低都会导致其他股杀估值/吸干流动性，周一可能股灾
- ⚪ 中性 (1人): 外围唱空存储，韩国杠杆率不低经不起折腾，但不信美联储会加息

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🎮 AMD

📌 事件: AI峰会更新长期预期，2030年AI加速器市场1.4万亿美元。Helios机架平台已投产，Q3末发货Q4上量。第六代EPYC Venice、MI455同步发布。

观点:
- 🟢 看多: 上调长期空间预期，重磅产品落地，但需关注AI商业化不及预期风险

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🔍 其他重要消息

- 方星海被查: 多群热议证监会高层变动，有人联想到此前推出转融通和发展量化机构。有人认为"每次抓完人都是一波新主升"，也有人认为汇金诚意低、没钱了
- 美联储7月FOMC: 市场基准预期维持3.50-3.75%不变，CME定价70%不变/30%加息25bp。重点关注鹰派反对票数量及9月加息可能性
- Alphabet (GOOGL): Bernstein云业务+82%超预期但Capex大幅抬升，下调目标价至385，维持同步大盘
- SAP: FY26Q2云收入+22%超预期，云积压订单+27%
- SK海力士: 掌门人崔泰源天价离婚案支付6.43亿美元，韩国史上最高
- 布油: 触及100美元上方，地缘溢价粘性增强，美伊冲突可能长期化