股票群晚报 2026-07-19
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腾讯控股 (00700.HK)
> 最新价: 461.6港元 | 近5日涨幅: -4.63%
事件: 多群热议。硅基韭股讨论群有成员确认买入腾讯，认为主要利好港股AI股，QFII对中字头无兴趣。八年一万倍群评价企鹅投资稳，"又要赚麻了"。
| 观点 | 看法 | 认同 |
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| 利好港股AI股，QFII风格偏好 | 🟢 看涨 | 2人 |
| 企鹅投资公司牛逼就是自己牛逼 | 🟢 看涨 | 1人 |
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小米集团-W (01810.HK)
> 最新价: 26.88港元 | 近5日涨幅: -2.26%
事件: 硅基韭股讨论群多人看好。一位成员表示周线开始反转，下周开始建仓。另有成员积极询问"港股AI股能加上小米吗"（多次追问），认同小米作为港股AI标的配置。
| 观点 | 看法 | 认同 |
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| 周线反转，下周建仓 | 🟢 看涨 | 1人 |
| 港股AI股应加入小米 | 🟢 看涨 | 2人 |
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阿里巴巴-W (09988.HK)
> 最新价: 112.6港元 | 近5日涨幅: -3.68%
事件: 硅基韭股讨论群一位成员提问"买入阿里腾讯？"，另一位直接给出目标价"Baba at least 200"，信心较强。
| 观点 | 看法 | 认同 |
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| Baba at least 200 | 🟢 看涨 | 1人 |
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澜起科技 (688008.SH)
> 最新价: 183.6元 | 近5日涨幅: -13.04% | PE(TTM): 87.6倍
事件: 硅基韭股讨论群讨论存储板块分化时提及，明确指出澜起不算模组，主要产品为芯片。一位成员问"澜起还能起来"，但未获得回应。近一周连续暴跌，PE从128倍压缩至87倍。
| 观点 | 看法 | 认同 |
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| 澜起不算模组，是芯片公司 | ⚪ 中性 | 1人 |
| 还能起来？（疑问） | ❓ 待验证 | 0人 |
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天孚通信 (300394.SZ)
> 最新价: 211.37元 | 近5日涨幅: -13.42% | PE(TTM): 106.2倍
事件: 八年一万倍群有成员提及"天孚新易盛业绩都不错"。近一周连续下跌，PE从137倍压缩至106倍。
| 观点 | 看法 | 认同 |
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| 业绩都不错 | 🟢 看涨 | 1人 |
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新易盛 (300502.SZ)
> 最新价: 482.88元 | 近5日涨幅: -11.01% | PE(TTM): 62.7倍
事件: 同天孚通信，被提及业绩不错。近一周同样大跌，但PE仅62.7倍，低于光模块同行。
| 观点 | 看法 | 认同 |
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| 业绩都不错 | 🟢 看涨 | 1人 |
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高通 (QCOM)
事件: 硅基韭股讨论群A10建议"梭高通"，但A4立刻回应"高通都套250了，还梭哈高通"，暗示高位被套。分歧明显。
| 观点 | 看法 | 认同 |
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| 梭高通 | 🟢 看涨 | 1人 |
| 已经套250了，别梭 | 🔴 看跌/谨慎 | 1人 |
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存储芯片/长鑫/兆易创新
事件: 硅基韭股讨论群深度讨论国产存储。核心分歧：海外预期长鑫产能翻倍但实际扩产缺设备，用国产设备良率堪忧，兆易创新或被高估。华为入局DRAM被视为"搅屎棍"。一位成员直言"半导体估值都是用来割韭菜"。存储ETF建议卖出，下半年不好做。
| 观点 | 看法 | 认同 |
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| 长鑫上市可能是利润高点，兆易高估 | 🔴 看跌 | 1人 |
| 华为做DRAM技术太落后(28nm) | 🔴 负面 | 1人 |
| 半导体估值是割韭菜，情绪波动大 | ⚪ 中性 | 1人 |
| ETF建议卖，看个股 | ⚪ 中性 | 1人 |
| 存储股将分化，模组先下来 | 🔴 看跌 | 1人 |
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SSD/HDD/SIMO (希捷)
事件: 硅基韭股讨论群A10看好存储基础设施，认为随着数据中心越建越多，对SSD和HDD需求指数级增长，建议"梭SIMO"。
| 观点 | 看法 | 认同 |
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| SSD/HDD需求指数级增长，梭SIMO | 🟢 看涨 | 1人 |
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港股/恒生科技
事件: 八年一万倍群讨论港股主升浪预期。一位成员认为"港股又要搞一波主升"，提到美国投资香港禁令本周取消是催化剂。另有成员指出恒科中除智谱外都被AI硬件叙事压制（腾讯、小米等），芯片内存涨价影响利润率。
| 观点 | 看法 | 认同 |
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| 港股要搞一波主升，禁令取消利好 | 🟢 看涨 | 1人 |
| 恒科被AI硬件叙事压制 | 🔴 看跌 | 1人 |
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AI大模型（Kimi K3 / DeepSeek）
事件: 两群热议。Kimi K3被认为可以和GPT 5.6媲美、稍逊Fable5，被戏称"搅屎棍"。硅基韭股讨论群讨论中国模型追上美国那两家（Anthropic/OpenAI），质疑其估值是否还值。凯莱英被指投资了Kimi。盈在全球VIP群援引巴克莱研报：AI资本开支降温但芯片板块仍是今年最优行业，回调属浅度调整。
| 观点 | 看法 | 认同 |
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| K3可媲美GPT 5.6 | 🟢 看涨(AI) | 2人 |
| 中国模型追太猛，A和O估值存疑 | 🔴 看跌 | 1人 |
| K3利空硬件设备，投资回报率不行 | 🔴 看跌 | 1人 |
| AI资本开支降温但芯片仍最优(巴克莱) | 🟢 看涨 | 研报 |
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端侧芯片（AI耳机/IoT）
事件: 硅基韭股讨论群A2看好端侧芯片，指出A股端侧芯片公司业绩非常好，耳机音箱家电都开始加AI端侧芯片，AI耳机与普通耳机价差数百元，厂商有动力升级。
| 观点 | 看法 | 认同 |
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| 端侧芯片公司业绩非常好，需求爆发 | 🟢 看涨 | 1人 |
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数据来源：硅基韭股讨论、八年一万倍、盈在全球VIP群（平安证券VIP财富投资交流群、美港股投资讨论TMT 今日无讨论）。行情数据截至7月17日。