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股票群晚报 2026-07-16

🔴 台积电（TSM）

- 收盘: $419.48 | 涨跌幅: -0.22% | PE(TTM): 34.86x（隔夜，盘后跳水）
- 事件: Q2财报发布，净利润7066亿新台币超预期。上调全年收入指引至同比增长40%+，Q3收入指引$446-458亿，毛利率指引65%-67%，资本开支大幅上调至$600-640亿（此前上限$560亿）。确认AI需求极其强劲，预计至2030年需求保持旺盛。亚利桑那追加$1000亿投资。
- 观点分歧:
- 🔴 看跌（2人认同）: Q3毛利率指引因ramp up不及预期、资本开支大幅上升，盘后跳水，量化大概率砸盘，可能带崩美股半导体
- 🟢 看涨（3人认同）: 资本开支加大验证AI景气度至少持续到2030年，砸完就是底或底部区间。sell put无脑接TSMC，"唯一收费站他说需求旺盛就是真旺盛"

🔴 SK海力士（SKHY）

- 收盘: $176.46 | 涨跌幅: -9.00% | PE(TTM): 24.52x
- 事件: 台积电电话会议传递AI需求强劲信号，但市场反而恐慌抛售存储板块。摩根士丹利预计存储合约价Q4见顶。
- 观点分歧:
- 🔴 看跌（3人认同）: 乐观预期下（ASP跌40%、最悲观假设）海力士还需跌25%；存储回调20%起步
- 🟢 看涨（2人认同）: 台积电验证至2030年AI强劲需求，HBM按带宽和容量双重定价每年都要涨价，存储厂业绩26-28年不会有问题，被削只是为了捡带血筹码

🔴 闪迪（SNDK）/ 西部数据（WDC）

- 闪迪: $1615 | 涨跌幅: -8.13% | PE(TTM): 53.07x
- 西数: $513.84 | 涨跌幅: -8.78% | PE(TTM): 27.2x
- 事件: 存储板块普跌跟随。闪迪首个盈利季度已宣布$60亿回购，西数成本45现价24深套。
- 观点:
- 🟢 看涨（3人认同）: 闪迪高位回购+资本支出外全回购，比小米比亚迪强。SSD看不到头——线性扩产指数需求。闪迪压力位4000，上车可吃300%

🔴 美光科技（MU）

- 收盘: $904.28 | 涨跌幅: -8.02% | PE(TTM): 20.24x
- 事件: 盘前大跌跟随存储板块。但营收从Q1 $136亿→Q2 $238亿→Q3 $415亿→Q4指引$507亿，年化增长350%。
- 观点:
- 🟢 看涨（2人认同）: Q4指引$507亿，16份LTA锁定千亿营收。即使HBM价格腰斩，分部估值仍有大幅上行空间。仓位管理是关键

🟢 小米集团-W（01810）

- 涨跌幅: +6.34% | PE(TTM): 17.9x
- 事件: 港股今日大涨，接近28港元。资金从科技高切低，小米成为受益标的。
- 观点分歧:
- 🟢 看涨（3人认同）: 触底反弹信号明确，高切低逻辑，有人22买入已大赚
- 🟡 中性（2人认同）: 基本面无大变化，核心看汽车销量；跟涨港股的"尿壶"属性，"老登股哪个没触底"

🔴 澜起科技（688008/006809）

- A股: -16.44% | PE(TTM): 100.8x
- 港股: -22.95% | PE(TTM): 118.7x
- 事件: 韩国检方调查全球内存接口芯片三大龙头涉嫌串通零部件价格，澜起回应"正了解情况，经营正常"。叠加半导体板块整体暴跌。
- 观点:
- 🔴 看跌（4人认同）: 被查+板块暴跌双重打击，短时间没希望。多人亏损割肉，有盈利到亏损的惨烈案例
- 🟢 看涨（1人认同）: 是长鑫的战略投资者，基本面实际业务（排队周期2个月以上）与股价完全背离

🟢 东山精密（002384）

- 涨跌幅: +2.40% | PE(TTM): 241.3x
- 事件: 半导体暴跌中逆势坚挺，尾盘拉升。杰弗瑞研报暗示东山精密将于2026年下半年开启200G EML芯片大规模量产，实现国产替代。
- 观点:
- 🟢 看涨（3人认同）: 200G EML量产是国产替代重大突破，自己做光模块+光芯片一体化，未来可能比"大哥"更好。别人跌它涨是独立逻辑验证

🔴 建滔集团（00148）

- 涨跌幅: -9.55% | PE(TTM): 14.49x
- 事件: PCB涨价+二季度业绩预期增长300-600%，但股价从1800亿市值俯冲，已破净。有群友66成本深套。
- 观点:
- 🔴 看跌（2人认同）: "最傻逼的票，基本面无敌然后股价狗屎""股价与现实完全背离"，港股"诈骗市场"