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股票群晚报 2026-07-13

📊 市场概况

- 上证指数: 3913.79 (-2.06%)，跌破3950关键支撑
- A股: 科技/存储板块暴跌，125家跌停，中位数跌幅-3.8%，缩量至约1.3万亿
- 韩国: SK海力士跌停，杠杆爆仓规模扩大，全市场超120万杠杆账户触及追缴，约32-36万账户被全额强平
- 台积电: 434.11美元 (-0.65%)，PE 36倍，6月营收同比+67.9%，上半年+35.6%

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🔥 SK海力士 (000660.KR / SKHY)

事件: 韩股跌停，ADR盘前跌9%，过去4小时全网爆仓居首（约2,479万美元），3名巨鲸连环清算1,395万美元。韩国金融监督院确认全市场杠杆灾难性出清。

| 指标 | 数据 |
|------|------|
| 韩股表现 | 跌停 |
| ADR盘前 | ~152美元 (-9%) |

看涨观点 🔴（3人认同）
- "海力士上美股是为完成国际化转型和估值修复，大跌时买入拿得住" — 美港股TMT群
- "150-140闭眼睛买" / "130设提醒" — 硅基群
- 高盛建议利用极端波动增持高确信度存储股

看跌观点 🔵（2人认同）
- "高盛开吹，情况不妙"
- "利好全都price in，万年大顶"

核心逻辑分歧: 海力士、三星扼住英伟达/AMD咽喉，HBM占80%份额，产业基本面向好，但韩国去杠杆+外资流出+AI Capex可持续性质疑三重压力叠加。

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🔥 三星电子 (005930.KR)

事件: 尽管业绩超预期，股价继续被按。韩国政府主导降温打压，李在明此前联合三星海力士扩产声明被解读为政府"套现后不管"。

看涨观点 🔴（1人认同）
- "三星和海力士就是彻底扼住英伟达和AMD咽喉的公司，怎么跌未来一定怎么涨回来"

看跌观点 🔵（1人认同）
- "韩国股民给韩国非股民做贡献，政府和财阀商量好利润再投资，股东分不到"

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📈 台积电 (TSM)

| 指标 | 数据 |
|------|------|
| 最新价 | 434.11美元 |
| 近期涨跌 | -0.65%（7/10） |
| PE(TTM) | 36倍 |
| 6月营收 | 新台币4,426.8亿（同比+67.9%） |

看涨观点 🔴（1人认同）
- "今天只有台股屹立不倒" — 盈在全球群

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📈 英伟达 (NVDA)

| 指标 | 数据 |
|------|------|
| 最新价 | 210.96美元（7/10） |
| 近期涨跌 | +4.03%（7/10） |
| PE(TTM) | 32倍 |

事件: 受存储暴跌拖累，但自身仅跌1个点左右，展现较强韧性。

中性观点 ⚪
- "英伟达今天股灾也就跌1个点" — 硅基群

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📈 美光科技 (MU)

| 指标 | 数据 |
|------|------|
| 最新价 | 979.3美元（7/10） |
| 近期涨跌 | -1.24%（7/10） |
| PE(TTM) | 22倍 |

事件: 伯恩斯坦研报维持HBM紧缺利好美光观点，但存储板块整体被拖累。近期波动剧烈（470→320→980区间震荡）。

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📈 Meta Platforms (META)

| 指标 | 数据 |
|------|------|
| 最新价 | 669.21美元（7/10） |
| 近期涨跌 | +5.98%（7/10） |
| PE(TTM) | 24倍 |

事件: 宣布路易斯安那数据中心扩展至5吉瓦，投资超500亿美元。与闪迪（西部数据）长协关系被频繁讨论。

看涨观点 🔴（2人认同）
- "小扎不乱想，稳扎稳打，meta无敌"
- "频繁爆Meta小作文，又是大模型又是数据中心扩建又是高调宣传"

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📈 西部数据 (WDC) / 希捷 (STX)

| 指标 | WDC | STX |
|------|-----|-----|
| 最新价 | 582.59美元 | 910.34美元 |
| 近期涨跌 | +0.78%（7/10） | +2.28%（7/10） |
| PE(TTM) | 31倍 | 86倍 |

看涨观点 🔴（2人认同）
- "闪迪最近走得挺弱？不弱，因为有Meta长协关系，反弹有力度下跌有承接"
- "准备把清的DRAM加回SSD和HDD" — 跟随买入STX

核心逻辑: NAND因Meta等CSP大单支撑跑赢DRAM/HBM，SSD/HDD需求结构更健康。

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📉 兆易创新 (603986.SH / 03986.HK)

| 指标 | A股 | H股 |
|------|-----|-----|
| 最新价 | 550.80元 | 629.00港元 |
| 今日涨跌 | -10%（跌停） | -15.29% |
| PE(TTM) | 134.5倍 | 136.9倍 |

看跌观点 🔵（2人认同）
- "业绩出来都是利好兑现砸盘"
- "前有杭电后有永鼎还有兆易江波龙，业绩已经不能提振科技了"

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📈 瑞芯微 (603893.SH)

| 指标 | 数据 |
|------|------|
| 最新价 | 219.00元 |
| 今日涨跌 | +4.89% |
| PE(TTM) | 80倍 |

事件: 在科技股普跌中逆势飘红，横盘一年后筹码集中爆发。有群友称其和蓝思为本命股，来回升血。

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📉 建滔集团 (00148.HK)

| 指标 | 数据 |
|------|------|
| 最新价 | 59.40港元 |
| 今日涨跌 | -19.18% |
| PE(TTM) | 15倍 |

事件: 平安证券群多位持仓者深度套牢（成本66→最高151→59），1个月跌幅超60%。

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📊 花旗软件业研报要点

| 标的 | 评级 | 目标价 | PE/备注 |
|------|------|--------|---------|
| MongoDB (MDB) | 买入 | $455 | $342（7/10） |
| Snowflake (SNOW) | 买入 | $320 | $261（7/10） |
| Palantir (PLTR) | 买入 | $225 | $127（7/10），PE 133倍 |
| Microsoft (MSFT) | 买入 | $620 | — |

谨慎回避: ZoomInfo (GTM)、Adobe (ADBE)，称执行风险上升、预订增长放缓。

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⚡ 宏观与事件

1. 习近平出席世界AI大会: 7月17-20日上海，被视为AI板块潜在催化剂
2. 海南2030禁售燃油车: 新能源车板块关注度上升，但当日无显著反应
3. 国务院消费利好: 收盘后发布，市场关注明天消费板块表现
4. 韩国去杠杆: 保证金比例已提至65%，券商准备加息收紧流动性，阵痛不可避免
5. AI Capex质疑升温: 甲骨文融资模式被视作最差预演，科技融资从自由现金流转向债权/股权融资
6. 高盛建议: "利用极端波动选择性增持高确信度存储股"

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🎭 情绪温度计

| 板块 | 温度 | 关键词 |
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| 韩国半导体 | 🥶 极度恐慌 | 爆仓、强平、本金清零 |
| A股科技 | 😰 恐慌 | 跌停、毁灭、销户 |
| 美股AI基建 | 😐 分歧 | Capex质疑 vs 长期看好 |
| HDD/SSD | 😏 乐观 | Meta长协、逆势走强 |
| 软件SaaS | 🙂 温和看好 | 花旗三首选 |