股票群晚报 2026-07-07

📊 市场概况

| 指数 | 今日涨跌幅 |
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| 上证指数 | -1.26% |
| 恒生科技指数 | -0.75% |
| 个股涨跌比 | 693:4797（普跌） |

A股缩量至5100亿，银行板块逆势护盘，中小票和科技股普跌，市场情绪极度低迷。

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🔥 SK海力士 / 存储板块（今日最热话题）

事件摘要：SK海力士ADR上市路演PPT曝光，大摩发布"卖芯片、买云"报告将存储比作"见顶的白银"。韩国市场三星、海力士双双跌停，SK海力士本周累计跌30%+，2x杠杆ETF已腰斩。晚间美股开盘存储股分化：美光+0.96%，闪迪-0.03%，西部数据+7.14%。

基本面支撑：
- 威刚董事长确认：Q3 DRAM合约价续涨20-30%，NAND Flash调涨35-40%
- 海力士ADR认购火爆、光速售罄，华尔街机构踏空一整年后争相上车
- 明年存储PE仅约2.5倍，回购资金将是重要支撑
- 国产DRAM均价仅比国际低5-10%，供需持续收紧

观点分布：
| 方向 | 观点 | 认同人数 |
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| 🔴🟢抄底看多 | "买在分歧卖在一致，情绪冰点就是机会""不到2.5PE的存储拿什么跟我换""T总出手了，有救了" | 5人+ |
| 🔴恐慌看空 | "存储崩盘大有人在""大摩说存储见顶" | 2人 |
| 🟡中性观望 | "7月底海力士上市才能明朗，现在纯赌情绪冰点""回购起码到年底" | 3人 |

关键价位：
- 加仓参考点：DRAM 55、SK海力士0.88（2x杠杆）
- 信心支撑：Q3涨价合约+海力士ADR上市+年底回购预期

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🟢 东山精密（002384）

事件摘要：PCB板块今日表现分化，东山精密逆势大涨+5.53%，深股通持续买入上百亿。群友认为外资和国内机构在疯狂建仓东山，每次板块有动静东山都率先冲锋。

| 方向 | 观点 | 认同 |
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| 🟢看多 | "东山深股通买了上百亿，外资疯狂买入" | 2人 |

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🟢 长电科技（600584）/ 中芯国际（688981）

事件摘要：封测板块受华为韬定律量产落地催化集体爆发。长电科技+6.2%，中芯国际+0.99%，寒武纪+1.33%，海光信息+1.06%。华为Mate90搭载韬定律麒麟芯片，晶圆已进入封装测试阶段，标志3D堆叠正式量产。

| 方向 | 观点 | 认同 |
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| 🟢看多 | "长电是逻辑折叠核心标的""中芯绑定华为韬定律红利，持续看好半导体" | 4人+ |
| 🟡中性 | "长电最近当撑盘子的，等回调再上车""7月看有没有机会建仓海光" | 2人 |

基本面：中芯国际A股市盈率246.7倍，长电科技109.4倍

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🟢 埃斯顿（002747）/ 机器人板块

事件摘要：机器人板块午后跟随科技反弹，埃斯顿+6.45%。群友讨论绿的谐波为机器人情绪龙头（"神登"地位），但机器人板块无业绩支撑，全靠情绪抱团。

| 方向 | 观点 | 认同 |
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| 🟢短线看多 | "绿的谐波是机器人概念寒王""埃斯顿属于机器人小登中军" | 3人 |
| 🔴不看好 | "机器人没业绩，全靠情绪抱团""明牌预期往往不及预期" | 2人 |

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🔴 澜起科技（688008）/ 港股科技股

事件摘要：澜起科技今日-5.76%，港股剑桥科技、澜起科技等大幅下跌。群友普遍认为"港股真不能买""有A买A"。

| 方向 | 观点 | 认同 |
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| 🟡等待补仓 | "澜起220再买""恒科估计要拉的，智谱解禁带来波动" | 2人 |
| 🔴看空港股 | "港股真不能买""港股澜起也跌得多" | 3人 |

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🟢 建滔集团（00148.HK）

事件摘要：建滔集团今日-5.16%。午后群友抄底建滔积层板，尾盘账户翻红。

| 方向 | 观点 | 认同 |
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| 🟢抄底 | "下午抄底建滔，红了""88我也接了" | 3人 |

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🔴 方正科技（600601）

事件摘要：方正科技今日-1.93%，PCB+光通信双概念。冲高4.5%后回落，抛压大，三次未放量突破。

| 方向 | 观点 | 认同 |
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| 🟡中性 | "抛压太大，三次没放量突破""舍不得卖怕直接起飞" | 2人 |

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🟢 博通（AVGO）

事件摘要：博通与苹果ASIC合作延长至2031年，股价+3.73%至373.9美元，PE 60.68倍。多家投行上调目标价，法巴目标640美元。AI半导体营收108亿美元同比+143%。

| 方向 | 观点 | 认同 |
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| 🟢看多 | "博通从射频供应商跃升为AI工厂级全栈卖铲人""预计2027年AI芯片销售额超1000亿美元" | 机构共识 |

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🟡 其他讨论

| 标的 | 观点摘要 |
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| 英特尔（INTC） | 7月3日官宣全系列CPU涨价，旗舰至强涨价1495美元，本质是下游AI抢单致供需紧缺，+1.54% |
| 腾讯（0700.HK） | 发布HY3正式版，Agent能力质变，估值仅13倍PE，WorkBuddy+CodeBuddy面向企业智能体 |
| 浪潮信息（000977） | 发布2026年半年度业绩预告，群友关注但因"庄感到不耻"未操作 |
| 恒生科技ETF | 群友计划买入但智谱解禁带来波动，建议上个股而非大盘ETF |
| 黄金 | 中国央行连续20个月增持，6月购金14.9吨加速增持，群友认为"无限子弹不一样" |
| XBI（医药生物ETF） | 瑞银判断行业进入复苏上行周期，已默默涨了好几天 |
| 中国大模型 | DeepSeek、智谱GLM凭借极致性价比抢占美国市场，OpenRouter中国模型渗透率从4.5%跃升至46% |
| 苹果供应链 | 供应商名单和采购底价泄密，但苹果股价不受影响反而逼近历史新高 |
| 上证大盘 | 有观点认为本周后半周将探3950-3970低点，7月9日完成B段调整后开启C段反弹，7月下旬冲击4300 |

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💡 群体情绪

今日市场情绪偏恐慌/迷茫。A股缩量普跌，"缩量5100E""又跌破4000了""老登也错杀"充斥各群。科技股内部剧烈分化：存储遭血洗、封测（韬定律）逆势爆发、PCB个股表现不一。多数群友选择空仓观望或轻仓试探，认为"7月底敲定不加息刚好有色接力""悲观的话要调到8月底"。