股票群晚报 2026-06-26

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🇺🇸 高通 Qualcomm (QCOM)

收盘价: 204.9美元 | 涨跌幅: +3.79%

- 🔥 高通准备进军HBM领域，推出推理芯片方案，利好LPDDR路线，存储市场容量足够容纳多种方案
- 看涨2人：认为利好不断但股价不涨属于"保持微涨缓涨"，适合持有；有人直言"梭高通"
- 中性1人：利好虽多但股价反应迟钝

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🇺🇸 苹果 Apple (AAPL)

收盘价: 275.15美元 | 涨跌幅: -6.12%

- 库克接受采访将涨价矛头指向存储厂商；美光回应称是此前苹果低价采购导致存储厂商不再扩产，"历史的回旋镖扎在了苹果自己身上"
- 存储涨价压力传导至终端设备是本轮AI浪潮供需紧张的核心体现

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🇰🇷 SK海力士

- 韩国政府预计6月29日公布企业最新投资蓝图，海力士拟在清州新建NAND闪存晶圆厂（2018年来首次重大NAND扩张）
- 三星同步宣布十年在韩投资1000万亿韩元（约6480亿美元），韩企史上最大投资承诺
- 看涨1人：存储是最贴合AI trade的标的，只要AI模型收入持续增长，存储将跟随站上世界之巅
- 中性1人：扩产工厂到量产至少要到2030年，短期不影响供需格局

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🇨🇳 兆易创新 (603986.SH / 03986.HK)

A股: 775.21元 (+9.95%) | 港股: 1108港元 (+12.32%)

- 🔥 传闻高通(Qualcomm)拟与兆易创新、长鑫达成1500-2000万颗芯片采购协议（2026年），对应2-3万片晶圆产能
- 起涨点与和Q签协议的时间吻合，消息刺激明显
- 看涨2人：强烈看好，"梭兆易"

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🇨🇳 佰维存储 (688525.SH)

收盘价: 480.3元 | 涨跌幅: +15.18%

- 🔥 存储板块集体爆发，佰维领涨，有人盘中加仓，目标看至500元甚至1000元
- 看涨3人：多人加仓/单吊/全靠佰维，称存储是"模组三傻"老大
- 多人将佰维视为存储核心标的，短线和长线均有布局

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🇨🇳 亨通光电 (600487.SH)

收盘价: 123元 | 涨跌幅: +3.34%（昨日）

- 今日（6/26）盘中跌停，大族激光扩产引发光纤板块批量跌停
- 前车之鉴：中国巨石5月扩产公告后一字跌停，亨通走类似逻辑
- 中性偏空2人：认为对GLW影响不大，但扩产带来的供给冲击担忧明确

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🇨🇳 中国巨石 (600176.SH)

收盘价: 70.8元 | 涨跌幅: +9.23%（昨日）

- 5月13日扩产公告引发电子布板块暴跌，5月15日巨石一字跌停（-9.99%）
- 6月24日澄清公告：44亿扩产不含AI高端低介电特种电子布，仅做消费电子薄布
- 案例被引用为"中国企业扩产→板块暴跌"的典型，引发对光纤板块恐慌

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🇨🇳 联讯仪器 (688808.SH)

收盘价: 2700元 | 涨跌幅: +4.41%

- 6月25日盘中创下历史最高价2777.77元（豹子号），稳坐A股第一高价股"股王"宝座
- 中性1人：认为K线"有点难看"

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🔍 板块/主题

存储芯片（NAND/HBM）：
- Anthropic与OpenAI的ARR在6月继续高质量上行，未现减速，存储是最直接受益AI产业链的板块
- 美光业绩中NAND涨价幅度比DRAM更猛，海力士扩NAND正当其时
- 群内共识：存储=AI trade核心持仓，AI如倒则存储崩塌

半导体设备ETF（560780）：
- 今日涨幅4.05%，基本覆盖国产科技链

中国AI股 vs 海外：
- 有人感慨"美股涨干NV链、日本涨干电容PCB、韩国涨干存储、都不涨干国产"

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数据截至2026年6月25日收盘。以上内容为群聊观点整理，不构成投资建议。