Now I have all the data needed. Let me compile the report.

📊 群聊股票讨论日报（7月13日晚～7月14日晨）

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🔴 SK海力士（SKHY.O）| 收盘 $152.35 | -9.32%

事件：韩国券商KIS发布Q2业绩预测，营业利润60.4万亿韩元低于市场共识65万亿，股价三周内自历史高位回调约33%，韩国市场杠杆盘大面积爆仓。

看涨（3人认同）
- "美股海力士ADR定价权大概率转移了，跟台积电一样独立行情"（1人）
- "海力士在AI时代霸主地位很稳固，存储走向定制化最先想到海力士"（2人）
- "高盛semi唱多海力士，28年新增产能仅比27年缓解一点"（1人）
- "存储调整完毕后继续跟随AI景气度，中长期可翻倍"（1人）

看跌/谨慎（2人认同）
- "海力士美股溢价超25%，短期不能追"（1人）
- "非基本面去杠杆交易，怎么走都可能"（1人）

买入参考：$140（对应韩股再跌15%），挂单区间$130-150
基本面：forward PE 3.x（极端估值），Q2营业利润率有望74.6%创历史新高

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🔴 闪迪/西部数据（SNDK.O）| 收盘 $1673.97 | -12.63%

事件：存储板块全线暴跌，NAND跌幅更大，有人质疑NAND扩产比DRAM容易。

看涨（1人认同）
- "SSD讲线性扩产指数需求的叙事，企业级需求量远超DRAM"（1人）

看跌（3人认同）
- "华尔街小伙伴卖了NAND去追海力士，担心下游客户拖累+中国扩产压价"（2人）
- "做空闪迪对冲海力士"（1人）

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🔴 美光科技（MU.O）| 收盘 $937.00 | -4.32%

事件：存储板块重挫，半导体指数跌5%，美光跌超4%。

中性讨论
- 有人持有2倍美光杠杆，跌幅巨大；无明确方向观点。

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🟡 台积电（TSM.N）| 收盘 $421.58 | -2.89%

事件：6月营收4426.8亿新台币，同比+67.9%，但股价承压。

看涨（2人认同）
- "已满仓TSM"（1人）
- "海力士+台积电+英伟达铁三角，绑定台积电的自研芯片找海力士"（1人）

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🟡 英伟达（NVDA.O）| 收盘 $203.53 | -3.52%

事件：黄仁勋大摩路演称季度收入近千亿美元、Rubin Ultra没延期，但纳指跌1.5%拖累。

中性：群内无明确方向性观点，仅提及铁三角关系。

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🟢 苹果（AAPL）| 盘中破 $322 历史新高 | +2.24%

事件：苹果调整Mac芯片路线图加速AI芯片研发，走出独立行情逆势创新高。

看涨（1人认同）
- "稳的一笔"（1人）

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🟢 阿里巴巴（BABA/09988）| 港股 $110.7 | +0.45%

事件：机构预计阿里云Q2营收增速超预期，平头哥并入云板块实现协同，AI全栈布局有估值重估空间。

看涨（1人认同）
- "阿里最近走的挺强"（1人）

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🟢 应用材料（AMAT）| 近期涨135%

事件：高盛上调目标价至$645（买入），看好DRAM/HBM扩产+先进封装+2nm逻辑芯片长期逻辑，订单能见度延伸至2028年。

看涨（机构观点）
- 高盛：目标价$645，2026年non-GAAP EPS预期$14.15

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📌 其他提及

| 标的 | 要点 |
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| PENG（鹏鼎控股） | 模组厂优势被提及，"PENG硬得很"（1人） |
| HDD/机械硬盘 | "还是HDD硬"（1人），方向不明 |
| 光迅科技 | "被光迅骗了一波"（1人），光模块板块走弱 |
| 红利ETF | "明天最好的交易就是买入红利ETF"（1人），防御性策略 |
| 科技板块 | 多人预期今天有弱反弹（世界人工智能大会因素），但整体看空调整趋势 |

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⚠️ 风险提示：以上观点仅汇总群聊讨论，不构成投资建议。存储板块当前处于剧烈去杠杆阶段，波动极大，请谨慎操作。