Now I have all the data I need. Let me compile the report.
📊 群聊股票讨论日报 — 7月2日晚至7月3日早盘
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🔴 美光科技 (MU)
事件：7月2日美股暴跌-5.5%，报975.56美元，PE(TTM) 21.83倍。特朗普Truth Social发文称赞美光投资2.5亿美元，但股价并未兑现涨幅，盘后继续下行。
- 看涨(3人)：A1（"黄金坑""下跌不买上涨怎会有你"）、A3（90%仓位在存储）、A9（1840加仓）。中信建投目标价从1702上调至3169美元（维持买入）
- 看跌(4人)：A10（"还要跌""可能去1500"）、A13（"深套"）、A4（"明天再来-20%"）、A10（"下次小作文一定跑"）
- 中性：无
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🔴 西部数据/SanDisk (WDC/SNDK)
事件：闪迪暴跌约-15%，西部数据-9.92%报539美元，PE(TTM) 28.53倍。存储板块两日累计跌约11%，被戏称"杀杠杆杀期权"。多家提及波动巨大，"来回洗"。
- 看涨(4人)：A6（"没忍住加了RAM"）、A12（挂了25的dram call）、A13（全仓2x杠杆）、A14（"全是2x和call"）
- 看跌(2人)：A10（"闪迪真要去1500了"）、A13（"波动太大了点"）
- 中性(1人)：A7（"好好干实体吧"）
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🔴 SK海力士
事件：美股存储暴跌传导，海力士ADR溢价-18%。韩国7月3日开盘一度翻红但随后回落，市场担忧明天继续大跌。下周二三星可能发业绩预告。
- 看涨(2人)：A6（"正股都红了不会跌了吧"）、A9（"昨天晚上挂单全成交"抄底）
- 看跌(4人)：A4（"海力士跌这么多""明天再来-20%"）、A10（"明天海力士继续跌"）、A3（"溢价-18"）、A4（"撑不到三星发预告"）
- 中性(1人)：A5（"怕回到周期股定价"）
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🔴 Meta (META)
事件：Meta推出云算力业务被市场误读为"算力过剩"，引发半导体板块暴跌导火索。7月2日跌-4.9%报582.9美元，PE(TTM) 20.96倍。高盛报告担忧集中度不可持续。
- 看涨(2人)：A10（"幸好昨天跑掉了"暗示先涨后跌）、A1（亚马逊信佐证算力仍紧缺）
- 看跌(3人)：A10（"知道这个垃圾玩意不行"）、A12/A13（"纯傻逼高盛"指责报告引发恐慌）、A15（"光全清掉了"）
- 中性(1人)：A11总结：Meta云业务实质是旧代际算力变现，不等于高端算力过剩，长期算力逻辑未变
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🟢 苹果 (AAPL)
事件：逆势大涨+4.84%报308.63美元，PE(TTM) 36.98倍。报道称折叠屏iPhone备货目标从700-800万部上调至约1000万部。道指刷新高。
- 看涨(4人)：A14（"支棱起来了"）、A4（"靠卖了点苹果call回血"）、A10（"特斯拉交付超预期但跌了"）
- 看跌(0人)
- 中性：无
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🟢 小米集团 (01810)
事件：7月2日涨+4.44%报22.6港元，PE(TTM) 14.71倍。苹果涨带动小米预期，Q总平仓pair trade后看涨小米。
- 看涨(3人)：A3（"米子该涨了"）、A10（"买回小米"）、A11（"小米最近要涨了，苹果涨小米涨"）
- 看跌(0人)
- 中性：无
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🟢 赛富时 (CRM)
事件：涨+1.76%报166.11美元，PE(TTM)仅16.96倍。古根海姆上调至买入（目标228美元），Needham目标400美元。空头辉立/伯恩斯坦维持弱于大盘（目标166-173美元）。
- 看涨(2人)：机构多头认为股价已过度悲观
- 看跌(2人)：机构空头认为传统护城河被AI侵蚀
- 中性(1人)：价值派认为18倍PE+250亿回购构筑防御
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宏观/板块事件
1. 非农数据：美国6月非农仅增5.7万人（预期11万），远低于预期，降息预期升温
2. 美联储主席沃什：缩减前瞻指引，市场利率不确定性升温，2年期国债收益率跌至4.15%
3. 特朗普喊话AI：称AI超过90年代末互联网繁荣，美光是"炙手可热的公司"，预计40%-60%芯片将在美生产
4. 亚马逊股东信：CEO Jassy称AI是"一生只有一次的机会"，2026年Capex约2000亿美元有客户承诺支撑
5. Anthropic自研芯片：据The Information，已开始规划AI芯片项目并与三星讨论代工合作
6. 磷化铟/光通信：野村电话会要点，受出口管制及AI算力需求拉动，InP衬底和外延片价格大幅上涨
7. 有色/黄金板块：非农数据利好黄金，哈莫尼黄金涨超5%，A股有色集体走强