📊 硅基群股票讨论总结｜2026-06-22
🔥 热门主线
1. 存储/内存产业链：围绕海力士产能规划、美光CEO访谈、FADU SSD与NVIDIA CMX合作展开密集讨论，存储周期与涨价逻辑是核心关注点。
2. AI主权财富基金：万斯透露特朗普支持设立AI主权财富基金，美国政府拟持有顶级AI公司股份，引发AI板块想象。
3. 国模低价内卷反思：小米mimo大幅降价95%后出现明显降智，引发对国产大模型商业模式的担忧。
📌 提及股票一览
| 股票 | 观点 | 认同 | 关键信息 |
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| 京东（1888） | 看涨 | 3人 | 多人齐呼"梭梭梭""要发发发"，强烈看多信号 |
| PENG | 关注 | 1人 | 内存池技术路线，被建议关注 |
| 澜起科技 | 对标参考 | 1人 | 作为内存池技术对标公司提及 |
| 美光科技（Micron） | 看涨（存储周期） | 1人 | 分享CEO专访文章，强调存储制造难度 |
| SK海力士 | 看涨（涨价逻辑） | 1人 | 分享前规划高管产能分析，内存高价持续性 |
| 英特尔（Intel） | 中性提及 | 1人 | CHIPS法案89亿投资转化350亿价值的案例 |
| NVIDIA | 看涨 | 1人 | FADU SSD成为CMX理想选择，算力需求持续 |
| FADU | 关注 | 1人 | 分享研报PDF，SSD产品与NVIDIA CMX生态绑定 |
💡 重点讨论
1. 京东（1888）：多人集中喊出"1888"并伴随"梭""要发发发"等强烈看多表态，3人同时响应，属于当日最集中的个股看好信号。具体逻辑未被文字展开，推测为盘中或盘前形成的共识。
2. 存储/内存板块（海力士、美光、NVIDIA、FADU）：讨论最为密集的板块。有人分享海力士前高管对内存产能的详细测算，认为高价仍有支撑；同时转发美光CEO"人们总是低估制造存储的难度"的访谈；FADU作为NVIDIA CMX生态中的SSD合作伙伴被重点提及，NVIDIA算力需求外溢至存储环节的逻辑得到强化。整体看多存储产业链。
3. PENG：被单独点名"注意一下"，讨论方向为内存池技术（类似澜起科技），但讨论深度较浅，属于初步关注阶段。
4. AI主权财富基金政策：万斯播客中透露特朗普支持AI主权财富基金，参议员桑德斯提案要求大型AI公司50%股权归公众所有。该政策方向对AI板块形成潜在利好催化，与存储算力需求形成共振。
5. 小米/国产大模型：有深度讨论认为国模大幅降价95%后必然降智，小米mimo V2.5 Pro已出现严重降智问题，"便宜又好用的大模型不存在"，商业模式不可维系。该讨论更多是对AI行业基本面的研判而非个股交易信号。