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股票群晚报 2026-08-05

📊 A股/港股

江西铜业（600362.SH / 00358.HK）

- 收盘价：A股 46.63（+5.98%）｜港股 38.08（+7.33%）｜PE(TTM) 20.2 / 14.27
- 事件：有色板块集体大涨，沪铜库存LME持续减少，供应端偏紧，处于传统淡季但铜价坚挺
- 📈 看涨（3人认同）：铜库存下降+供应问题+金九银十旺季将至，目标价看至41港元（前高附近）
- ⚠️ 提醒：沪铜若破11万需警惕回调压力

紫金矿业（601899.SH / 02899.HK）

- 收盘价：A股 34.10（+6.16%）｜港股 35.20（+6.41%）｜PE(TTM) 14.7 / 13.56
- 事件：跟随有色金属板块普涨，走势强劲
- 📈 看涨（1人）：走势好，有色板块整体看好

中际旭创（300308.SZ / 03308.HK）

- 最新价：A股 947.74（-7.27%）｜港股 1116.00（-5.18%）
- 事件：盘前因"特朗普签署限制中国光模块"草案消息暴跌，盘中一度跌停；后有"特朗普辟谣"小作文流传但被证实为假消息
- 📉 看跌/谨慎（3人）：光模块禁令草案本身属实，虽特朗普辟谣为假，但政策风险仍存
- 💡 中性观点：如果只限制中国本土生产几乎无影响，全球90%光模块产能依赖中国，禁令产业层面不具备落地可行性
- 📉 短线：部分人盘前想抄底但犹豫未动手，高位套牢者较多

半导体设备ETF（159516.SZ）

- 最新价：0.701（+9.53%）
- 事件：受SK海力士确认采购中微半导体设备消息刺激，半导体设备板块大幅反弹
- 📈 看涨（2人）：一直持有并补仓，看好半导体设备国产替代逻辑
- ⚠️ 提醒：短线涨幅较大，建议等回踩再补仓，不要追高

中芯国际（688981.SH / 00981.HK）

- 涨跌幅：A股 +3.59%｜港股 +4.13%
- 事件：半导体板块整体反弹带动
- 📈 看涨（2人）：跌多了都会涨回去，"大国脊梁不要怕"

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📊 美股

Arista Networks（ANET）

- 收盘价：190.51美元（8月4日）
- 事件：Q2营收30.4亿美元（同比+37.7%）大超预期，上调全年指引至126亿美元，毛利率63.4%。AI Fabric、园区网络等多业务线同步贡献增量
- 📈 看涨：需求全面爆满，供应链是唯一瓶颈，紧缺周期或持续至2028年。1.6T硬件下半年启动试点
- ⚠️ 风险：供应链扩产不及预期、新一代硬件量产滞后

AMD（AMD）

- 事件：Q2营收115.36亿美元（同比+50%）超预期，数据中心营收67.18亿（同比+107%），但Q3指引未满足市场激进预期，盘后跌约7%
- 📈 看涨（高盛）：维持买入，上调2026-2028年EPS 13%，目标价640美元，判断2027年数据中心GPU营收可突破400亿美元
- ⚠️ 风险：高预期兑现压力、英伟达竞争壁垒、台积电CoWoS封装瓶颈

SpaceX（SPCX）

- 盘后价：116美元
- 事件：上市首份财报，Q2营收78亿美元（同比+92%）超预期，调整后EBITDA 35亿美元（同比+191%）远超预期。但AI CapEx高企（Q2达184亿美元）且解禁期临近，盘后重挫
- 📈 看涨：星链用户翻倍至1200万，ARPU稳定66美元；AI业务调整后EBITDA首次转正11亿美元；算力年底突破2GW
- ⚠️ 风险：高CapEx压制自由现金流、解禁流动性压力、政策绑定风险
- 💡 抄底计划：有群友表示等解禁大跌后开始抄底

Western Digital（闪迪）

- 事件：今晚公布财报，群友讨论营收同比增340%但环比下滑，盘后走势存疑

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🔥 宏观/行业热点

美国光模块禁令风波

- FCC起草限制中国光模块草案消息引发中际旭创等光模块股盘前暴跌
- 后流传"特朗普辟谣"消息，经DeepSeek/ChatGPT交叉验证证实为假消息
- 中方商务部同日回应，措辞克制但暗示可能进一步反制

SK海力士/铠侠存储利好

- 铠侠业绩公布，市场解读为存储周期触底信号
- SK海力士预热FMS 2026，展示HBF和375层V10 NAND
- 市场期待海力士回购计划，存储板块集体拉升

云厂商逻辑重构

- 开源模型崛起削弱闭源模型垄断租金，云厂商重新掌握路由权和定价权
- 模型可替代性增强→云厂商利润空间打开→利好云/数据中心投资
- 硬件需求取决于需求弹性：Token增长能否跑赢效率提升